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感恩節前美元領受利好,日股連漲六日獨上高樓


要聞回顧:
日本11月日經製造業採購經理人指數初值51.1;前值51.4,其中新訂單加速增加帶動製造業產出連續第4個月上升,顯示日本製造業環境持續改善。

日本財務省官員淺川雅嗣:日本匯率政策不會在特朗普新政府執政後發生改變

澳大利亞總理特恩布爾:政府已承諾支出800億澳元用於基礎設施投資。

瑞士央行行長喬丹:瑞郎仍然估值過高,瑞士央行準備好干預外匯市場以緩解瑞郎的壓力。

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美聯儲12月加息箭在弦上
隔夜站上14年高位的美元指數於101.80附近企穩,美債收益率也盤整於數年高位附近。美聯儲11月紀要顯示大部分官員均認為很快上調聯邦基金利率目標區間可能是適宜之舉。儘管11月會議是在美國大選前召開,至今也才過去三周有餘的時間,但紀要並未直接提及大選,只有數位與會官員提到,政府政策前景的不確定性、企業縮短投資周期或打破現有商業模式的技術進步潛力都可能對資本支出計劃造成壓力,可見即便大選帶來不確定性,但美聯儲關注重點仍在經濟本身,且正在向加息逐漸靠攏。

目前大選潛在變數已經消除,且對美聯儲來說特朗普的減稅和擴大財政支出等刺激政策可能會推高通脹,美聯儲加息步伐可能因此加快。更為關鍵的是自11月初以來美國多項關鍵經濟數據均有比較優異的表現,無論是10月CPI抑或第三季度GDP升幅都明顯加快,符合美聯儲所表述的數據繼續顯示經濟狀況改善,加息將是適宜的。

美聯儲會議紀要發布後,CME顯示聯邦基金利率期貨對12月加息預期概率為93.5%,與此同時多家機構認為加息概率已經達到了100%,同時市場普遍預期2017年還將加息2次。

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匯市方面,日元連續第三日承壓,美元/日元7個月高位優勢不改,目前交投於112.80附近;2016年全數漲幅抹去後,歐元/美元仍在1年低點水平下行壓力依然明顯,如果跌破昨日低點1.0526則可能測試1.05關口下方,但RSI指標處於超賣顯示下行動能減弱,然而美元得到新政府政策預期及加息前景撐腰買盤依然堅固,歐元區則是另一番風景,儘管歐央行逐漸削減QE的可能將提供支撐,但進入12月份歐元區內部政治風險事件難以被忽視,包括意大利修憲公投,德、法等國將進行大選。

東京三菱日聯:認為跟隨特朗普財政刺激預期,以及美聯儲升息步伐加快的可能,歐元/美元明年可能觸及平價水平

法國巴黎銀行:歐元區所面臨的政局風險加上特朗普當選的尾部風險,預計將導致歐元/美元在2017年第一季度跌至平價

亞股整體承壓,日股獨上高位
美聯儲加息箭在弦上令新興市場資金外流壓力加劇,亞洲股市出於擔憂整體向下,日本股市則藉助日元走弱升至11個月高位,在亞洲股市中逆流而上連續第六日上漲,周四收高0.94%報18333.41點;韓國首爾綜指收盤下跌0.84%,報1971.26點;澳大利亞股市基本收平於5485.1;新西蘭NZX 50指數收漲0.46%報6883.25。

日內關注
美國感恩節假期休市
英國10月BBA抵押貸款許可
德國11月IFO商業調查、12月GfK消費者信心指數

 

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2019年4月23日 11:00
新西蘭3月信用卡支出年率
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美國2月房屋價格指數月率
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預測: 0.6%
2019年4月23日 22:00
美國3月新屋銷售月率
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前值: 4.9%
預測: -2.7%
2019年4月23日 22:00
歐元區4月消費者信心指數初值
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前值: -7.2
預測: -7.0
2019年4月24日 04:30
美國上周API原油庫存變化
結果:
前值: -310萬桶
預測:
2019年4月24日 09:30
澳大利亞第一季度消費者物價指數年率
結果:
前值: 1.8%
預測: 1.5%
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