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兩因素決定美元仍將魅力十足,不心動嗎?

兩因素決定美元仍將魅力十足,不心動嗎?

Jack Liu, 高級分析師

 

美聯儲此輪加息周期或已進入下半場,緊縮行為可能不再激進,但這並不意味着美元牛市終結。

 

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兩因素令美元魅力十足,美聯儲11月利率決議看點在哪?

 

美聯儲或在年底開始放緩加息步伐提振了市場風險偏好,美元指數上周收線錄得兩連跌,並一度跌至110關口之下。不過,由於美國三季度GDP初值等數據表現良好,加上10月核心PCE物價指數加速上行,重新為美元注入了活力。

 

數據顯示:

 

美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%,預期2.4%,前值-0.6%

美國至10月22日當周初請失業金人數錄得21.7萬,預期22萬,前值21.4萬

美國9月核心PCE物價指數年率錄得5.1%,預期5.2%,前值4.9%

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值錄得59.9,預期與前值均為59.8

 

上述數據表明美國經濟仍頗具韌性而通脹形勢依然嚴峻,美聯儲繼續加息以抑制通脹的理由充分,為美元提供了支持。不過,美國9月耐用品訂單月率、美國10月諮商會消費者信心指數等數據表現不佳,鞏固了投資者對美聯儲將於年底減慢加息節奏的預期,則限制了美元指數的反彈。

 

投資者並不懷疑美聯儲仍將繼續加息,許多分析觀點認為該行本輪加息周期的利率終端將達到5%。不過,美聯儲即將放緩緊縮節奏的預期則導致風險偏好抬頭,市場一度陷入狂歡——道瓊斯工業指數很可能創下史上最大單月上漲點數的記錄!

 

 

究竟這樣的狂歡可以持續到什麼時候?美元指數本輪迴撤是否已經結束?即將到來的美聯儲11月利率決議或提供關鍵的提示!

 

關於本次美聯儲利率決議,筆者在《“扶不起的阿斗”,黃金將重啟暴跌模式?》一文中有較為詳細的解讀,本文不再贅述。筆者認為,美聯儲將加息75基點,並將釋放減慢加息節奏的信號,這些內容已被市場所充分消化。焦點或落在美聯儲對經濟前景的看法上,若該行仍持相對積極的態度,則有望為美元提供有力的支持。

 

美聯儲此輪加息周期或已進入下半場,緊縮行為可能不再激進,但這並不意味着美元牛市終結。筆者再次強調:在美聯儲釋放轉向信號之前,繼續看漲美元的底層邏輯並未發生變化。流動性的相對緊張,將為美元的升值提供源源不斷的推動力。

 

另外,同行的襯托,也是看好美元後市的主要理由。美元三大對手盤——歐元日元英鎊的基本面形勢更糟糕,美元未來大概率繼續受到市場的追捧。

 

可以說,看漲美元已經不僅僅是美聯儲繼續加息帶來的決策了,也是一種迫不得已的選擇!

 

 

美元指數技術分析:整體看漲格局未變,留意一阻力區域的表現

 

美元指數的周線圖顯示,價格於9月26日當周創下逾20年新高114.78(A點)後承壓回落,10月24日當周跌至109.54後反彈並重返111.00之上,守住了109.30~110.00支撐區域。同時,價格維持在年初以來的上升喇叭形態內,整體看漲格局未變。

 

本周重要支撐集中在109.00~110.00區域,維持在此區域上方則可繼續持看漲思路。然而,一旦有效失守109.00關口,則意味着喇叭下軌告破及潛在看漲AB=CD模式無效,屆時恐引發大規模的拋售,或不排除進一步跌向105關口!

 

上方壓力在111.75~112.00區域,若能重返此區域上方,則有望為多頭帶來更多優勢,行情不排除再次向114關口發起衝擊。

 

兩因素決定美元仍將魅力十足,不心動嗎?

 

圖表來源:tradingview

 

Jack 撰寫) 

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