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WTI原油:美國與沙特隔閡加劇擾動市場,對俄石油限價恐「破產」?

WTI原油:美國與沙特隔閡加劇擾動市場,對俄石油限價恐「破產」?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美國9CPI再度爆表!美元卻鎩羽而歸,原因為何?美國與沙特隔閡加劇擾動市場,對俄石油限價恐“破產”?WTI原油多空對決進入“白熱化”階段!

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美國CPI數據爆表!但一變化令市場動盪異常
 

周四(1013日)根據美國勞工部公布的數據顯示,美國9月消費者價格指數(CPI)環比增長0.4%,高於市場預期的0.2%和前值0.1%增長;同比增長8.2%。另外,剔除燃料和食品等不穩定因素的核心CPI同比增長6.6%,高於市場預期的6.5%以及前值的6.3%,創自19828月以來最高。

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圖片來源於:dailyfx

 

毫無疑問的是,若從CPI數據來看,遲遲未見回落的通脹意味美聯儲將進一步推遲放緩加息步伐。根據最新公布的聯邦基金利率期貨數據顯示,市場已徹底排除了美聯儲11月加息50個基點的可能性,加息75個基點的概率接近100%。此外,市場甚至押注美聯儲或於明年初將聯邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%區間。
 

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儘管美國核心通脹創40年新高,但美股卻低開高走,主要股指在跌至兩年低位後強勢反攻,美國三大股指均收漲逾2%。究其原因,在美聯儲通過加息打壓需求從而遏制通脹之際,市場認為美國經濟實現“軟着陸”希望渺茫。同時美國中期選舉臨近,這似乎讓部分投資者嗅到了市場潛在機會。
 

另一方面,貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示,鑑於美聯儲進一步大幅加息幾乎“板上釘釘”,經濟放緩或難以避免,這暗示通脹已然處於頂部,但在數據尚未跟上,屬於典型的貨幣政策滯後效應。

 

WTI原油:美國與沙特隔閡加劇擾動市場,對俄石油限價恐「破產」?

圖片來源於:tradingview

 

因此,在隔夜CPI數據再度爆表之際,美元指數在短暫拉升觸及114.0後大幅回落至112.0下方,非美貨幣、貴金屬、股指全線反彈。

 

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歐佩克+減產助推市場邏輯轉變,美國與沙特隔閡加劇

 

筆者認為,歐佩克+105日宣布大幅減產200萬桶/日或成為市場上述邏輯轉變的重要推動因素。周四(1013日)公布的IEA月報顯示,儘管IEA認同歐佩克+每日實際減產僅為100萬桶左右,但認為油價上漲可能成為已經處於衰退邊緣的全球經濟的轉折點。
 

具體而言,國際能源署(IEA)認為歐佩克+的減產將令全球石油庫存增速大幅放緩,新一輪減產了降低了今明兩年石油供應的增長。此外,IEA稱歐盟尚未取代超過一半的俄烏衝突爆發前來自俄羅斯石油進口量,必須在12月禁令生效之前找到130萬桶/日俄羅斯原油進口的替代來源。
 

此外,大幅下調2022-23年石油需求增長預期,因經濟前景黯淡和歐佩克+減產等原因,將2022年全球石油需求增長預期下調至190萬桶/日。並將今年第三季度至第四季度全球石油供應增幅降至17萬桶/日,預計到 2023 年,全球石油日均需求將達到1.013 億桶。

 

值得留意的是,歐佩克+減產舉動明顯引來美國的不滿,尤其是更高的油價或意味俄烏衝突將在更長時間延續,進而導致供應鏈問題緩解延後,美聯儲被迫加息令美國經濟陷入衰退風險。周四(1013日)美國國務卿布林肯表示,美國告訴沙特,現在不是削減石油供應的時候。
 

美國國家安全委員會發言人柯比則表示,“不止一個”歐佩克成員國不同意沙特領導的減產,其他歐佩克國家私下告訴美國,他們覺得沙特脅迫他們支持減產。美國將通過未來的歐佩克會議來衡量沙特對俄羅斯特別軍事行動的立場。同時強調仍在與歐盟就俄羅斯石油價格上限進行合作。

 

美國總統拜登表示,他將重新評估美國與沙特的關係,美國議員已提出針對歐佩克的立法,稱其為反競爭行為,並提出凍結安全合作、甚至從沙特撤軍。沙特方面則回應稱,美國對歐佩克+決定的反應過於“情緒化”。

 

G7對俄石油限價恐“破產”?

 

正如筆者上文所提及,當前原油市場的焦點為G7加速推動對俄石油限價以及歐盟12月將對俄石油禁運。不過,隨着歐佩克+的增產,對俄石油限價計劃面臨“破產”的可能。
 

據市場消息顯示,目前五個國家向歐盟提出解決高油價問題的請求,在冬季再臨之際歐洲能源危機引發市場關注,歐盟經濟體於年內步入衰退風險大幅增加。與此同時,G7對俄羅斯石油限價勢必引發俄羅斯採取減產途徑對抗,引發全球石油供應的進一步收緊,並衝擊本已疲軟的全球經濟。
 

美國財政部將於周五召開對俄羅斯實施經濟限制的會議,來自30多個國家的財政部和其他機構的高級官員將出席美國財政部主辦的會議。

 

總結而言,筆者認為國際油價多空對決已進入“白熱化”階段,但由於主要央行收緊貨幣政策的路徑難以逆轉,這或意味油價下行的阻力或小於上行阻力。
 

短期而言,WTI原油仍將圍繞90.0美元展開爭奪,若WTI原油企穩於90.0美元關口上方,則後市仍存反彈挑戰94.097.0以及100美元關口可能。但若WTI原油反彈受阻90.0美元關口,則後市很可能將回落考驗80.0美元關口下方支撐。Billy撰)

 

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