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勿被雜音干擾,美元牛市暫不可逆!

勿被雜音干擾,美元牛市暫不可逆!

Jack Liu, 高級分析師

 

美元的漲勢獲得美聯儲加息及對手盤問題纏身的雙重利好加持,美元指數或很快向前高發起衝擊。

 

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要不要繼續加息美聯儲說了算,美元前景依然樂觀

 

周二(10月11日)歐洲時段,美元指數一度承壓,但在113關口獲得支持後再次上行。美聯儲繼續大幅加息的預期以及避險買需再度升溫的刺激下,美元前四個交易日連續收漲,表現搶眼。

 

儘管近日越來越多聲音批評美聯儲的加息政策,但無法干擾該行的行動。市場仍在押注美聯儲將會未來一段時間繼續激進加息。

 

據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)當地時間10月10日報道,摩根大通首席執行官傑米·戴蒙當天警告稱,歐洲經濟已陷入衰退,而“非常非常嚴重的”不利因素可能會讓美國和全球經濟在明年年中陷入衰退,也就是6個月到9個月之後。戴蒙認為,通貨膨脹率失控、利率上升超預期、量化緊縮政策的未知影響以及俄烏衝突,都是給美國經濟敲響警鐘的指標。

 

另據英國金融時報報道,歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利表示,美聯儲正引領全球各國央行紛紛加息,這有可能使世界陷入衰退。

 

事實上,從美聯儲啟動本輪加息周期起,外界對美國乃至全球經濟陷入衰退的預測與日俱增,警告或批評美聯儲的聲音不絕於耳。

 

但美聯儲目前並不願意放緩加息節奏。8月下旬的全球央行年會上,美聯儲主席鮑威爾坦言:就算經濟增長放緩甚至停滯也要遏制通脹。此後,美聯儲官員們的立場越來越鷹,該行也在9月的政策會議上連續第三次加息75基點,創自1981年以來的最大密集加息幅度。

 

 

新科諾貝爾經濟學獎得主、前美聯儲主席伯南克似乎也支持美聯儲繼續加息以對抗通脹。

 

伯南克因在金融危機方面的研究而被授予諾貝爾經濟學獎,他近日發言呼籲人們關注俄烏衝突和美元飆升帶來的風險。伯南克指出,改變美聯儲通脹目標將損害其可信度;從歷史的角度來看,目前的利率不高。

 

在5月份時,伯南克稱美聯儲對通脹反應遲緩“是個錯誤”,並認為漸進主義是美聯儲沒有在2021年中期對通脹壓力做出更快反應的幾個原因之一。伯南克表示,當前的高通脹被拿來與1970年代末和80年代初的惡性通脹相比較,但與上次價格漲幅如此之高時不同。現任美聯儲作為通脹鬥士的可信度更高,加息的公眾支持也更多。另一方面,

 

在加息問題上,伯南克果然是美聯儲“自家人”。伯南克在獲得諾獎後立即呼籲人們注意美元飆升的風險,並稱當前利率不高,顯然有為美聯儲的緊縮政策站台的意思。

 

另外,美國前財政部長薩默斯表示,美聯儲兌現貨幣緊縮承諾至關重要,即使行動可能帶來金融風險,也要堅持下去。

 

綜合美聯儲官員態度以及伯南克等重磅人物的觀點,筆者認為投資者不應懷疑美聯儲繼續加息以對抗通脹的決心。更重要的是,美聯儲有着不可動搖的獨立性,並不會因為外界的批評而改變其貨幣政策。與此同時,歐元區、英國、日本等發達經濟體均遇到了各自的大麻煩 ,則進一步削弱了市場對相關貨幣的信心,為美元提供了更多的支持。

 

接下來,或許我們會時不時聽到美聯儲官員說一些看似謹慎的言論,但切勿因此而認為該行即將轉向。戰略上的誤判往往會產生嚴重的後果,再出色的戰術恐怕也難以彌補。

 

在看漲美元的底層邏輯——美聯儲持續大幅加息這一因素不變的情況下,過早押注見頂是不明智的。何況,美元還收穫了主要對手盤的神助攻,升值之路獲得了雙重利好的加持!

 

 

美元指數技術分析:整體看漲格局未變,警惕超買修正

 

美元指數的周線圖顯示,價格於今年6月27日當周企穩103.82後不斷擴大漲幅,確認2014年12月以來的大箱體(88.25~103.82)被突破,打開了更大的上行空間。根據上述箱體的量度目標,行情不排除漲至119.40~120.00區域!

 

此前行情一度回撤,但10月3日當周收盤錄得較長下影,或刺激行情再次衝擊前高114.78。總體而言,價格維持在上行通道內看漲。

 

目前KDJ指標處於較嚴重的超買狀態,暗示有強烈的修正需求。下方支撐在110關口,若大幅下行失守此位置,則不排除測試通道下軌。一旦失守通道下軌,則形勢可能會發生重大變化,更大幅度的回撤或被引發。

 

勿被雜音干擾,美元牛市暫不可逆!

 

圖表來源:tradingview

 

Jack 撰寫) 

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