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美聯儲轉向預期降溫,歐元/美元平價下方修整

美聯儲轉向預期降溫,歐元/美元平價下方修整

Sloan Liu, 編輯

摘要:歐元/美元在風險偏好緩和的背景下下挫;美國ADP就業數據和ISM服務業PMI可能成為進一步走勢的催化劑;圍繞美聯儲政策轉向的討論降溫。

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歐元/美元基本面背景

 

歐元美元在歐洲時段下跌80餘點,再次止步平價。隨着風險資產反彈,歐元迎來了上漲,但在平價上方似乎是不可持續的。該貨幣對最近的反彈似乎歸咎於廣泛的美元修正和市場對美聯儲11月3日政策轉向的預期。

 

儘管歐洲市場最近很樂觀,但周三歐元區PMI數據證實了上個月商業活動的急劇下降,這凸顯出該地區未來面臨的挑戰。商業活動的下降加上通貨膨脹惡化的跡象可能會使歐元區避免衰退的希望破滅。通貨膨脹惡化的跡象在綜合投入和產出價格中非常明顯,這些價格都在急劇上升。輸入價格PMI指標從72.3上升到77.1。鑑於上述情況,該地區的前景似乎沒有任何實質性的變化,至少沒有任何能保證歐元/美元持續在平價之上的變化。

美聯儲轉向預期降溫,歐元/美元平價下方修整

來源:CME美聯儲觀察

 

 

圍繞美聯儲潛在政策轉向的討論有所降溫

 

本周風險偏好上升的大部分原因是,市場對美聯儲11月會議前可能會放鬆其立場的預期。那些一直主張美聯儲即將轉向的人指出,本周的ISM數據、澳大利亞央行加息、英國央行和整體市場穩定,不能認為這些事件無關緊要。然而,在這個階段,似乎還不足以讓美聯儲進行政策調整。我們可以通過CME美聯儲觀察工具來了解市場對美聯儲11月會議的預期,現在目標利率在375-400基點之間的可能性為65.8%,而一周前的可能性為56.8%。這也比一天前小幅增加了1.1%,表明市場對美聯儲轉向的預期可能正在降溫。

 

歐元區財經日曆周三仍然相當清淡,也沒有央行官員發言。所有的目光都將集中在美國時段的ISM非製造業PMI。在周五重磅非農就業數據發布之前,如果ISM數據弱於預期,那麼我們可能會看到歐元/美元反彈至平價。

 

歐元兌美元4小時圖

美聯儲轉向預期降溫,歐元/美元平價下方修整

來源:TradingView

 

從技術角度看,我們已經看到價格自年內低點以來反彈470餘點,並且沒有任何明顯的回落。考慮到反彈的速度,當價格距離移動平均線有一定距離時,仍然有深度回撤的機會。

 

上面4小時圖中陡峭的趨勢線突出了近期反彈背後的動力。與20日和100日SMA重合的上升趨勢線可能會提供支持,這可能會將價格推至平價甚至更高。周三的ISM數據或周四的ADP數據可能有助於歐元/美元在周五之前突破平價,在這種情況下,1.005區域附近的趨勢線可能充當阻力。臨近發布的非農報告可能會導致美元繼續走強。

 

支持:

0.99000

0.98620

0.97500

 

阻力:

0.99600

1.00000

 

(Zain Vawda撰)

 

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