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英國央行9月決議:加息50bps,主動QT來了!GBP/USD仍有下行空間

英國央行9月決議:加息50bps,主動QT來了!GBP/USD仍有下行空間

Ashley Huo, 編輯

英國央行貨幣政策委員會以5:4的投票比決定加息50個基點,至2.25%。在反對者中,有3名委員支持加息75個基點,1名委員支持加息25個基點。與此同時,委員會一致同意在未來12個月內主動進行量化緊縮,通過發行央行準備金融資購買的英國政府債券存量將減少800億英鎊,至7580億英鎊。

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自8月貨幣政策聲明發布以來,批發天然氣價格波動一直很大,全球政府債券收益率大幅上漲,而金融市場的其他部分也出現大幅波動,英鎊則顯著貶值。

 

在英國政府宣布包括能源價格保證在內的一系列支持措施後,英國零售能源價格前景的不確定性有所下降。英國央行在本次貨幣政策前瞻指引中指出,如果通貨膨脹壓力顯示出更加持久的跡象,包括需求增強引發的通脹壓力,則將在必要時做出有力的回應。相比於8月,本次聲明的措辭相對溫和,暗示英國央行的行動可能不那麼激進。

 

 

通脹:峰值提前到來

 

就通脹問題而言,12個月通脹從7月的10.1%小幅下降至8月的9.9%。鑑於能源價格保證措施的實施,CPI峰值目前仍低於8月時的預期,10月有望達到峰值(略低於11%的水平)。考慮到能源費用未來仍將上漲,加之能源成本上漲的間接影響,預計未來幾個月CPI將維持在10%以上,隨後才開始回落。委員會認為通脹目標始終適用,價格穩定在英國貨幣政策框架中仍居於首要地位。通脹可能因為衝擊和干擾因素而偏離目標,但CPI將在中期持續回歸2%的目標,而貨幣政策也將確保長期通脹錨定在2%的目標上。

 

英國政府對能源價格實施的保證措施有望降低通脹、助CPI峰值提前到來,然而長期外部通脹的影響可能導致英國國內物價和工資壓力更加持久。

 

就業市場:成本與價格壓力較高

 

在英國國內勞動力市場,成本和價格壓力仍然居於較高位置。考慮到通脹峰值預期的下調,家庭支出可能略好於8月時的預期,這將使得中期通脹壓力有所增加

 

GDP:進入技術性衰退

 

預計2022年第三季度GDP萎縮0.1%,較8月時的增長0.4%有所下調。英國經濟連續第二個季度出現萎縮,這符合技術性衰退的定義。

 

量化緊縮:於10月3日開始,規模800億英鎊

 

英國央行貨幣政策委員會以9:0的投票比決定在未來12個月主動進行量化緊縮,通過發行央行準備金融資購買的英國政府債券存量將減少800億英鎊,至7580億英鎊。

 

英鎊/美元4小時圖

英國央行9月決議:加息50bps,主動QT來了!GBP/USD仍有下行空間

圖表來源:Tradingview,由Ashley繪製

 

英鎊/美元短線回落

 

英國央行利率決議公布後,英鎊/美元短線下挫超過80個點,隨後收復了部分跌幅。目前英鎊/美元仍在日線下降推動浪之內,第5浪是否完成目前仍不確定。英鎊/美元似乎正在構築第5浪的子浪中的第(3)浪,就此而言,英鎊/美元可能仍具備一定的下行空間。(Ashley)

 

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