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聯儲局繼續加息控通脹,黃金、美元、比特幣下一步如何走?

聯儲局繼續加息控通脹,黃金、美元、比特幣下一步如何走?

Cindy Chen, 分析師
  • 聯儲局9月會議加息75個基點至3.00%-3.25%
  • 政策制定者下調經濟增速預期、上調通脹前景
  • 標普500、比特幣等風險資產遠未走出困境
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美聯儲再次加息75bp,上調通脹利率預期下調經濟預期,美元巨震!

 

聯儲局主席鮑威爾在昨晚的新聞發布會上保持了強硬的預期,表示FOMC尋求回歸“足夠嚴格”的立場,以恢復物價穩定,但他指出,委員會在今年剩餘時間進一步收緊100至125個基點之間存在分歧。

 

鮑威爾還重申,歷史記錄告誡我們不要過早放鬆政策,但這一警告被一些言論所抵消,即:在某個時候,放緩加息步伐“可能是合適的”,這一言論似乎緩解了華爾街最嚴重的一些擔憂。

 

央行為刺激經濟增長/防止經濟過熱會提高/降低利率,從而給市場帶來劇烈波動,如何提前布局這些重大事件?重大事件發生後如何把握機會入場?

 

今年以來,美聯儲一直在以上世紀80年代初以來最快的速度取消寬鬆政策,自3月本輪周期開始以來共收緊了300個基點,其明確而堅定的目標是:遏制猖獗的通脹。美聯儲希望通過提高抵押貸款、信用卡和貸款利率以及降低股價等更緊縮的金融環境來放緩經濟,從而實現這部分使命。總之,這些變量往往會對支出、商業投資和招聘計劃產生負面影響,導致總需求減弱。隨着時間的推移,這些因素的結合有助於緩和通脹壓力,儘管這種滯後往往是不可預測的。

 

儘管發布了強硬信息,但風險資產仍一度反彈,標普500指數、納斯達克100指數和比特幣盤中都曾走高,金價也在發布會結束後金價一度上漲1.2%。與此同時,美元回吐部分漲幅,因美國公債收益率(殖利率)開始回落。

 

聯儲局繼續加息控通脹,黃金、美元、比特幣下一步如何走?

來源:tradingview

 

不過好景不長,對貨幣政策前景的重新評估推高了美國國債收益率,兩年期國債收益率自2007年以來首次突破4.07%的門檻。債市走勢提振美元,推動美元指數升至20多年來的最高水平。另一方面,對利率敏感的貴金屬反應消極,推動金價回吐大部分漲幅。隨着交易員重新補充空頭頭寸,如果市場在未來幾天再度走低,也不足為奇。

 

美聯儲的大幅加息是美元今年飆升的原因,聯儲局決議後美元指數再次刷新數十年高點。正常化進程還引發了從股票到加密貨幣等風險資產的大規模拋售,因為在流動性不斷萎縮的情況下,投資者紛紛削減投機頭寸。隨着寬鬆貨幣時代的結束,市場波動性可能會繼續升高,令市場情緒緊張,並阻止風險資產實現持久復甦。這意味着標普500指數和比特幣還遠沒有走出困境。

 

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(Diego Colman撰,Cindy譯)

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