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漲瘋了!美元短線暴漲逾90點至106關口,怎麼回事?

漲瘋了!美元短線暴漲逾90點至106關口,怎麼回事?

Jack Liu, 高級分析師

 

市場押注美聯儲仍將持續大幅加息,加上歐元區經濟數據暴露更多下行風險,美元指數短線暴漲並創下年內新高,更大的上行空間或已被打開!

 

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兩因素刺激美指暴漲並創年內新高,牛市仍在延續!

 

周二(7月5日)歐洲早盤,美元指數短線暴漲逾90基點並觸及106關口,創下年內新高。市場押注美聯儲仍將持續大幅加息,加上歐元區經濟數據暴露更多下行風險,令美元獲得追捧。

 

一則消息引發了市場關注。

 

當地時間7月4日,《華爾街日報》援引消息人士稱,經過數周的權衡和討論,預計美國總統拜登將很快決定取消部分對華商品加征的關稅,最快本周宣布。《華爾街日報》還表示,拜登政府可能採取的措施包括:降低消費品關稅(服裝、學習用品等)並啟動允許進口商申請關稅豁免的框架。

 

據悉,當地時間6月18日,拜登被問及“是否決定放寬對華關稅”時表示,他“正對此下定決心”。

 

普遍觀點認為,取消對華商品加征的關稅有利於降低通貨膨脹,同時也表明白宮對抗通脹的態度。美國勞工部上個月公布的數據顯示,美國5月CPI同比上漲8.6%,創逾40年以來新高。儘管降低對華關稅不太可能真正解決高通脹問題,但這將令美國企業及消費者受益,進而提升經濟活力。

 

如果經濟前景有利好因素加持,則美聯儲可以更大膽地加息以控制嚴峻的物價壓力。近期不少觀點認為美國經濟將陷入衰退,降低了投資者對美聯儲更激進加息的預期,並限制了美元的上行動能。

 

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摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli上周五(7月1日)再次警告稱,對美國經濟的預測已經接近衰退水平,這非常危險。同日,亞特蘭大聯儲GDPNow預測模型公布的數據顯示,該模型預計美國二季度GDP將萎縮2.1%,較前一日的預測值-1%大幅下修。

 

DailyFX財經網註:亞特蘭大聯儲GDPNow預測模型自2011年開始運行,預測的平均誤差僅為0.3個百分點,如忽略新冠疫情時期的異常波動,該模型2011至2019年間的平均誤差為零。

 

筆者認為,若接下來的美國經濟數據釋放更多不利的信號,將會加劇市場對該國經濟衰退的擔憂。儘管美聯儲將控制通脹作為第一要務,但市場也架不住疲軟數據的輪番衝擊,投資者遲早會調整對美聯儲貨幣政策的預期。

 

但沒有更多證據證明美國必將陷入衰退之前,美聯儲不太可能很快扭轉其政策傾向。與此同時,美國政府有望降低對華關稅,從而為美聯儲的緊縮政策提供更多支持。受美聯儲仍將持續大幅加息的預期刺激,美元指數周二(7月5日)歐洲早盤在守住105關口後發力上攻。

 

另外,美元最大的對手盤——歐元遇到了大麻煩。稍早前發布的歐元區6月系列PMI終值數據顯示,歐元區的製造業正在衰退,服務業的增長勢頭明顯減弱,經濟滑入衰退的風險已越來越大。受上述數據的打壓,歐元/美元加劇跌勢至1.0310一線,創2003年1月以來新低。

 

同時,美元指數短線則暴力拉升,刷新年內高點106.01,並創下2003年以來的最高水平!筆者認為,如果看漲美元的因素沒有發生變化,那麼就沒有理由認為美元的漲勢將被扭轉。按照目前的市場形勢,美元多頭可能會給投資者更多驚喜!

 

筆者註:

為何《華爾街日報》上述報道後美元沒有太大波動?或因當日是美國獨立日,交投清淡。

同樣有有衰退風險,為何歐元比美元更弱?原因並不複雜,俄烏衝突對歐洲經濟的損害遠甚於美國,歐元區的經濟前景更暗淡。

 

 

美元指數技術分析:多頭優勢明顯,中期目標119.40

 

美元指數的周線圖顯示,價格於2021年1月4日當周止跌回升,經歷波折後,於2021年5月24日當周啟動牛市,今日(7月5日)再度發力上攻並漲至106關口,創逾19年新高。

 

此前行情曾“搶灘”失敗而一度回撤至101.30,但受2018年2月12日當周低點以來的上行趨勢線支持後再次走強。過去三周行情曾經回撤,但均守住103.82支撐,暗示多頭優勢相當明顯。

 

目前行情或處於上升5浪中,這也意味着後市仍有巨大的上行空間。繼續持穩於88.25~103.82區間之上將為多頭提供更多底氣。根據箱體操作原理,企穩88.25~103.82區間後,多頭的目標有望指向119.40附近。

 

目前KDJ指標重返超買區,令行情面臨回落修正壓力。下方較重要支撐在103.82水平,若周線收盤失守此位置,則更大幅度的回撤空間恐被打開,屆時或不排除再次測試2018年2月12日當周低點以來的上行趨勢線。另外,若下行跌破101.30支撐,則行情或階段性見頂,後市恐跌向100關口或更低水平尋求支持。

 

Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

漲瘋了!美元短線暴漲逾90點至106關口,怎麼回事?

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