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英鎊/美元、歐元/美元展望:英國央行、歐洲央行升息預期不斷升溫

英鎊/美元、歐元/美元展望:英國央行、歐洲央行升息預期不斷升溫

Sloan Liu, 編輯

摘要:英國央行升息概率不斷上升:2022年利率從5月中旬預測的2.099%上升到2.827%;歐洲央行預計將在2022年底升息150個基點。

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更多的升息在路上

 

在本期的央行觀察中,我們將介紹歐洲的兩大央行:英國央行和歐洲央行。雖然歐元區和英國都在與日益放慢的增長率作鬥爭,但政策制定者仍然正視通脹處於幾十年高點的事實。英國央行和歐洲央行的升息概率都大幅上升,到2022年底至少有150個基點的緊縮。

 

英國央行升息概率不斷攀升

 

英鎊在最近幾周被證明是有韌性的,這無疑是受英國央行升息概率持續攀升的推動。英國通脹率繼續走高,而且幾乎沒有跡象表明食品和能源價格的上漲會很快停止,現在利率市場在英國央行升息息押注方面是今年以來最積極的一次。

 

英國央行利率預期(2022年6月23日)

英鎊/美元、歐元/美元展望:英國央行、歐洲央行升息預期不斷升溫

英國隔夜指數掉期(OIS)定價8月升息25個基點的幾率為199%(升息25個基點的幾率為100%,升息50個基點的幾率為99%)。目前利率市場正在對9月和11月再次升息50個基點進行定價。英國央行2022底的預期利率目前為2.827%,高於5月中旬的2.099%。

 

英鎊/美元IG客戶情緒

 

近70.37%的客戶為淨多頭,淨多頭和淨空頭的人數比率為2.38∶1。淨多頭人數較昨天上升1.91%,較上周上升5.09%。淨空頭人數較昨天下降0.91%,較上周上升13.33%。IG情緒指數通常作為反向指標,多數散戶持有淨多頭暗示英鎊/美元可能下跌。不過淨多頭持倉量較昨天增加但是較上周減少,結合當前散戶情緒以及最新持倉量變化,英鎊/美元走勢前景顯得更加不明。

 

 

馴服通脹,防止債券市場分崩離析

 

歐洲央行6月政策會議後不到一周,理事會再次召開會議,以安撫歐元區主權債券市場。外圍債券收益率,特別是希臘和意大利的債券收益率,開始相對於核心債券收益率(如德國)迅速擴大,重新點燃了對歐元區債務危機的擔憂。然而,自從歐洲央行關於防止債券市場分裂的隱晦和模糊的言論以來,希臘和意大利的債券收益率已經平靜下來,足以讓市場的擔憂得到抑制。

 

歐洲央行利率預期(2022年6月23日)

英鎊/美元、歐元/美元展望:英國央行、歐洲央行升息預期不斷升溫

歐元區OIS現在對7月升息30個基點進行定價(升息息10個基點的概率為295%),與大多數歐洲央行決策者最近幾周的建議一致。取代EONIA(歐元隔夜利率平均指數)的€STR(歐元短期利率)現在定價為到2022年底再升息156個基點,高於4月底的60個基點。歐洲央行和其他主要央行之間的預期差距繼續縮小,這應有助於使歐元免受進一步下行(只要升息定價保持在高位)。

 

歐元/美元IG客戶情緒

 

近68.92%的客戶為淨多頭,淨多頭和淨空頭的人數比率為2.22∶1。淨多頭人數較昨天上升10.32%,較上周上升3.07%。淨空頭人數較昨天下降22.74%,較上周上升0.47%。IG情緒指數通常作為反向指標,多數散戶持有淨多頭暗示歐元/美元可能下跌。並且淨多頭持倉量相較昨天和上周都進一步增加,結合當前散戶情緒以及最新持倉量變化,歐元/美元走勢前景更加看跌。

 

(Christopher Vecchio)

 

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