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美國通脹高企,大幅加息預期推動美元強勢前景不變,銅價走勢受抑

美國通脹高企,大幅加息預期推動美元強勢前景不變,銅價走勢受抑

Arthur Zhang, 高級分析師

 

美國4月CPI降幅低於預期,市場押注美聯儲大幅加息的熱情升溫,美元繼續走強,股市、商品和加密貨幣下挫,與經濟復甦關聯極強的價走勢受抑。

 

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周三美國公布4月CPI數據,數據結果為6月FOMC會議之前的金融市場表現指引了大致方向。

美國4月CPI系列數據顯示,美國核心通脹年率錄得6.2%,高於預期的6%;美國核心通脹月率錄得0.6%,高於預期的0.4%;美國CPI年率錄得8.3%,高於預期值8.1%;美國CPI月率錄得0.3%,高於預期的0.2%。

美國通脹仍然維持在高位,尤其是通脹降幅不及預期,反映出美國通脹距離見頂還有一段距離,因此市場認為美聯儲仍存在加息75基點的可能性,股市和加密貨幣市場的流動性擔憂絲毫未減,美元兌其他貨幣繼續走強。

 

 

對於商品市場來說,通脹高企不一定全是壞事情,然而美元的過度強勢對衝掉了短期肉眼可見的商品上漲潛力。當然,放眼更長的時間,商品價格也許還會上漲。

另外,近期國際油價受到美國增產預期的打壓,歐盟國家對制裁俄羅斯能源還存在分歧,這繼續支撐油價,油價多空局面仍處於膠着,對商品市場提振有限。

 

銅價在強勢美元打擊下繼續走弱。除美元影響之外,銅與宏觀經濟關聯性特別強,疫情、俄烏僵局、制裁俄羅斯、美聯儲加息周期和全球央行加息潮引發的高通脹甚至滯漲,都不利於銅價表現。美精銅價格跌破4.50區間中線後繼續向下尋找支撐。

美國通脹高企,大幅加息預期推動美元強勢前景不變,銅價走勢受抑

圖表可見,美精銅仍處於2021年3月以來的4.00關口上方震盪,顯示出價格走勢缺乏基本面實質性指引,無法突破。隨着幾次上沖5.00-4.80關口失敗,技術拋壓開始強化,在跌破4.50區間中線後加速下探。

宜重點關注4.00一線表現,這裡是短期支撐,還是寬幅區間的下軌,若跌破可能確立銅價轉向下跌。後市維持在4.00上方繼續運行在4.00-4.50-5.00區間,若有效跌破4.00銅價將轉向趨勢下跌,下方關鍵支撐3.30。

 

(Arthur 撰)

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