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鮑威爾拒絕加息75點,美股多頭迎來狂歡日,科技股又要領漲大盤了嗎?

鮑威爾拒絕加息75點,美股多頭迎來狂歡日,科技股又要領漲大盤了嗎?

Cindy Chen, 分析師
  • FOMC5月會議加息50個基點至0.75%-1.00%
  • 鮑威爾表示,經濟有一條軟着陸的道路,並排除了未來加息75個基點的可能性
  • 美聯儲決定將於6月開始縮表
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鮑威爾拒絕加息75點,美股多頭迎來狂歡日

 

昨晚在美聯儲會議之前,美股在大部分時間裡處於小漲小跌之間波動,但在美聯儲(FED)公布貨幣政策聲明後,尾盤成功強勁反彈。當一切塵埃落定後,SP500指數飆升2.99%至4,300點,創下4月21日以來的最高收盤水平。納斯達克100指數領漲華爾街股市,飆升3.41%至13,535點,受美國國債收益率走低帶動科技股全線走強的提振。

 

美聯儲將聯邦基金利率上調50個基點至0.75-1.00%,符合市場普遍預期。此次升息是本輪周期內的第二次,也是自格林斯潘(Alan Greenspan)時代的2000年初以來首次非標準調整25個基點。此次升息是在一致同意的情況下做出的,這表明鷹派人士目前並未推動採取更有力的措施來應對40年來最快的通脹。

 

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與此同時美聯儲還宣布了一項開始削減資產負債表的計劃,將於6月1日開始實施。美聯儲決定從6月1日開始減持美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券,最初減持額度為每月475億美元,並在3個月後增加到每月950億美元。

 

與3月份發布的政策聲明相比,該政策聲明沒有明顯變化,但也有一些差異。在增長方面,委員會指出,第一季度整體經濟活動略有下降,但強調家庭支出和固定投資仍保持強勁。此外,該聲明重申,通脹仍處於高位,反映出與疫情相關的供需失衡和能源價格上漲,同時強調,東歐的戰爭和中國與新冠肺炎相關的封鎖可能造成通脹的上行風險。在貨幣政策方面,措辭保持不變,並強調委員會預計“在目標範圍內持續加息將是適當的”。

 

美聯儲決議之後,美國股市缺乏明確的方向性判斷,但在行長鮑威爾發布新聞發布會後開始大幅上漲。鮑威爾強調有一個路徑可以實現經濟軟着陸,但更重要的是鮑威爾排除了加息75個基點的可能性。他表示,由於預期通脹開始趨平,聯邦公開市場委員會不會積極考慮這種幅度的加息。

 

 

政策制定者面臨着讓美國經濟軟着陸的艱巨任務,這在歷史上是非常罕見的情況。如果緊縮過於緩慢,央行就有可能進一步落後於曲線,讓通脹失控,這種情況可能需要未來採取更嚴厲的措施。但另一方面,如果寬鬆政策過快退出,美聯儲可能會破壞金融體系的穩定,引發嚴重的熊市,並將經濟推入衰退的深淵。不過從昨天的價格走勢來看,央行不會以過於激進的方式撤出,也不會對經濟造成重大損害,這一信號似乎讓交易員感到放心。

 

隨着美聯儲的不安情緒減弱,市場風險情緒回升,股市可能在未來數天和數周內企穩,並開始更穩步的復甦。科技股可能領漲,尤其是如果美國國債收益率加速下滑的話。

 

SP 500指數技術分析

 

SP 500指數走勢日圖

鮑威爾拒絕加息75點,美股多頭迎來狂歡日,科技股又要領漲大盤了嗎?

來源:tradingview

 

SP 500指數在4060附近受到支撐後昨晚大幅繼續反彈,目前較該水平上漲近6%。儘管在4月的大規模拋售之後,整體前景仍看空,但如果未來幾個交易日漲勢加速,市場情緒可能會開始改善。也就是說,如果該指數設法在上方跟進,阻力位見於4,346,這是2022年跌勢的38.2%的斐波那契回撤位。若能進一步突破該水平則上方焦點轉移至4,435點。相反如果空頭回歸併削弱最近的漲勢,則下方初始支撐關注4,225和4160。

 

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(Diego Colman撰,Cindy譯)

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