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英鎊/美元走勢預測:後市方向或取決於美聯儲和英國央行的貨幣政策指引

英鎊/美元走勢預測:後市方向或取決於美聯儲和英國央行的貨幣政策指引

Chris Li, 分析師

美聯儲將於周四02:00(GMT+08:00)公布利率決議,市場預計該央行將加息50個基點,並正式開始縮減資產負債表;在周四19:00(GMT+08:00),英國央行也將公布利率決議,市場預計該央行將上調基準利率25個基點至1%;兩家央行對未來加息路徑的指引將是英鎊/美元後市走勢的關鍵影響因素。

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英鎊/美元上周大幅走弱,跌至1.2415附近,隨後溫和反彈,目前徘徊於1.2500水平附近。接下來的兩個關鍵風險事件可能會引發英鎊/美元的劇烈波動:美聯儲和英國央行的利率決議。我們具體來看一下市場預期如何,以及央行貨幣政策指引將如何影響後市走勢。

美聯儲利率決議

美聯儲將於周四02:00(GMT+08:00)公布利率決議,市場普遍預期該央行將把基準利率上調50個基點至0.75%-1.00%,以遏制不斷飆升的通脹。這將是本輪加息周期的第二次上調利率,也是自2000年初以來首次非標準加息25個基點。此外,預計美聯儲還將正式宣布開始量化緊縮,或如其三月貨幣政策會議紀要所計劃的那樣:在接下來三個月的過渡期內,按上限為每月600億美元美國國債和350億美元MBS的速度開始縮表。

英鎊/美元走勢預測:後市方向或取決於美聯儲和英國央行的貨幣政策指引

圖表來源:CME Group

美聯儲有哪些看點?

  1. 投資者可以關注此次美聯儲票委的投票情況。如果有官員提出加息75個基點甚至更大調整的異議,可能促使債券市場對美聯儲更為激進的加息路徑進行定價,從而提振美國國債收益率和美元。在這種情況下,將進一步打壓英鎊/美元。
  2. 美聯儲在本次利率決議並不發布宏觀經濟預測,所以市場關注焦點將集中在美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會上。新聞發布會可能會提及更多關於縮緊貨幣政策的信息,其中特別值得注意的是,如果美聯儲暗示將加快加息步伐以減少未來過度提高借貸成本的必要性,這可能被視為是利空美元的導火索。
  3. 如果鮑威爾表示,在通脹數據持續回落之前,利率調整25個基點將是新常態,那麼美國國債收益率曲線可能會重新定價,從而提振美元。

英國央行利率決議

英國央行將在周四19:00(GMT+08:00)公布利率決議,市場目前預計該央行將加息25個基點至1%,這將是13年來的最高水平,同時也將觸發英國央行開始量化緊縮。英國央行行長安德魯·貝利(Andrew Bailey)可能會在此次利率決議上給出更多關於如何縮減8,470億英鎊的指引。

英國央行有哪些看點?

  1. 英國央行將於周四發布宏觀經濟預測,其中值得注意的是對國內生產總值(GDP)和CPI的預測。如果該央行下調其經濟增長前景(2022年GDP),並上調未來通脹的預期(CPI),這將對英鎊構成利空。
  2. 英國央行加息路徑對英鎊至關重要。隨着英國經濟增長前景傾向於下行,在消費者信心下降和消費疲軟的情況下,該央行可能會放慢加息的步伐。如果英國央行暫停收緊貨幣政策或加息次數不及市場預期,將為英鎊/美元進一步走弱鋪平道路。
  3. 與此同時,投資者可以密切關注英國央行票委們的投票情況,如果出現數票贊成維持利率不變,堅決拒絕50個基點的加息,或者沒有關於通脹前景將繼續加劇的言論,英鎊/美元可能會繼續走弱。

英鎊/美元日線走勢圖

英鎊/美元走勢預測:後市方向或取決於美聯儲和英國央行的貨幣政策指引

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