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英央行邁入緊縮周期,英鎊/美元勢創15個月以來最大單周漲幅!中期指向這一目標!

英央行邁入緊縮周期,英鎊/美元勢創15個月以來最大單周漲幅!中期指向這一目標!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(2月3日)英央行將基準利率上調至0.5%,並同意停止回購1.2萬億美元資產購買計劃項下到期的國債,正式走出長達數十年的量化寬鬆,英鎊/美元突破1.36,本周累計上漲1.8%,勢創15個月以來最大單周漲幅。中期目標看至這一水平。

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英央行邁入緊縮周期,英鎊/美元勢創15個月以來最大單周漲幅!
 

周四(2月3日)英央行將基準利率上調至0.5%,為自2004年以來的首次背靠背加息,並同意停止回購1.2萬億美元資產購買計劃項下到期的國債,正式走出長達數十年的量化寬鬆。具體而言,包括英國央行行長貝利(Andrew Bailey)在內9人委員會中5人投票贊成加息25個基點,4人建議升息50基點。
 

數據公布後英鎊/美元突破1.3600至日內高位1.3628,刷新逾兩周以來新高。此外,英鎊/美元本周累計上漲1.8%,勢創15個月以來最大單周漲幅。英國10年期國債收益率大漲逾10%,逼近1.4%水平。

 

英國10年期國債收益率:

英央行邁入緊縮周期,英鎊/美元勢創15個月以來最大單周漲幅!中期指向這一目標!

究其原因,英國國內當前通脹情況令人擔憂,英央行不得不在考慮經濟復甦前景情況下採取更加“鷹派”的貨幣政策。英央行預計,未來幾個月通脹將進一步上升,在今年2月和3月接近6%,4月達到7.25%左右的峰值,為該央行目標水平的三倍多。英國2021年12月消費者價格指數(CPI)同比上漲5.4%,創近30年來最高紀錄。
 

事實上,在過去一年,英國天然氣價格上漲超過400%,推高了電力、運輸和製造成本,這大大推高了通脹水平。與此同時國際油價持續上漲,周四(2月3日)WTI原油進一步突破90美元,布倫特原油維持於年內高位91.0美元附近整理,兩者雙雙刷新自2014年10月以來新高。
 

周四(2月3日)英國政府宣布從4月起,英格蘭、威爾士和蘇格蘭家庭使用的生活能源價格漲幅最高將提升54%,並於其後宣布了政府補償計劃,該計劃包括英國約五分之四的家庭先在2022年得到200英鎊的能源折扣後,再分5年償還這筆款項,以及每戶家庭可獲得150英鎊的市政稅退稅等。
 

此外,英央行貝利接受英國媒體採訪時表示,儘管勞動力市場緊張,薪資增長有進一步走高壓力,但政府的目標是制止通脹伴隨着加薪的預期螺旋式上升,呼籲國民暫時不要要求加薪。
 

綜上所述,在油價持續下我們預計英國央行仍有進一步緊縮空間,尤其是隔夜英央行委員會中的投票比例有望令市場進一步押注加息預期。此外,美元指數於本周以來的連續下跌亦引發市場關注,美聯儲官員在鮑威爾鷹派聲明後陸續發聲安撫市場,這令市場對美聯儲3月加息50基點預期有所回落,在美國與英國的貨幣政策差異收窄有望為英鎊/美元後市提供進一步上行動力。

 

 

英鎊/美元走勢分析:中期趨勢或已扭轉,突破1.4250將進一步打開上方空間
 

英鎊/美元日線圖:

英央行邁入緊縮周期,英鎊/美元勢創15個月以來最大單周漲幅!中期指向這一目標!

日線圖顯示,英鎊/美元在企穩1.3400支持後錄得連續四日上漲,暗示投資者看漲意願強烈。更為重要的是,英鎊/美元的進一步上攻有望確認去年12月10日於1.3200的上漲行情起點。簡單而言,英鎊/美元具備反彈挑戰上方1.4250可能,而若進一步突破,則有望打開上方空間,後市可進一步看至1.4500甚至1.4850水平。Billy撰)

 

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