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美聯儲3月可能加息50個基點!美元指數前途無量?

美聯儲3月可能加息50個基點!美元指數前途無量?

Legen Tang, 高級分析師

隨着市場出現了美聯儲將在3月份加息50個基點的押注,美元指數周二大升0.5%,然而近期對美聯儲越來越鷹派的炒作可能過度,美元能否恢復由鷹派預期主導的仍存在不確定性。技術上,美元指數確實展現了進一步反彈上漲的勢頭,但能否恢復去年5月份以來漲勢還要看能不能掃清上方密集阻力區域。

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美元指數反彈0.5%,因市場押注3月加息50個基點

自從美聯儲放棄通脹暫時論,美聯儲主席國會作證為開始收緊政策背書開始,加上一系列美聯儲官員發言為3月份的加息造勢,市場對於美聯儲鷹派政策的預期也越來越強。不斷有機構給出美聯儲今年加息三次或更多次的預測,而最新市場上甚至出現了預期美聯儲3月份加息50個基點的押注。

數據顯示,掉期市場開始預計3月底前加息幅度將超過25個基點,考慮到本月利率決議美聯儲預計將按兵不動,也就是說市場開始考慮3月份會議加息50個基點的可能性。受此更加鷹派市場預期的影響,昨日10年期美債收益率刷新兩年高位,美元指數大幅反彈0.5%。

經濟放緩和金融市場動盪的反作用力或不利美元指數走強

雖然更加鷹派的預期將對美元指數構成提振作用,但是影響的程度和持續性還是很不確定的。一方面,像筆者一再指出的問題——為什麼美元指數在美聯儲鷹派立場公開亮相後反而乏力了,原因就在於去年下半年市場就在為美聯儲鷹派立場定價,而當這種預期接近實現的時候美元反而迷失了方向。所以更加鷹派的預期給美元指數帶來的提振作用可能是有限的。

另一方面,美聯儲今年的加息本來就是一場危險的走鋼絲遊戲,隨着財政刺激可能減弱以及新冠疫情的影響,各機構顯著的下調了美國今年經濟增長預期。然而為了應對通脹的加息必然將打擊經濟增長,所以未來美聯儲加息過程可能是非常小心謹慎的。

滯脹局面掣肘加息的同時,美聯儲還得考慮加息對金融市場的影響。受更強加息預期的打擊,昨日美債和美股同時出現大跌,這情況如果持續也可能阻礙美聯儲加息進程。美股對於美國經濟不言而喻,美股熊市基本意味着經濟衰退,而美債收益率的飆升是美國政府所不願看到的。

美元指數技術分析

日圖顯示,美元指數本周反彈重返了去年5月份開始的趨勢線上方,昨日大漲上破了95.60一線阻力,這是又一個積極信號。但是若要進一步上行,美元指數需要面對20日均線(95.80)至96.30之間的密集阻力區域,所以進一步上行可能並不容易。

而若短期下行,下方初步支持在95.60,往下可能再次考驗去年5月份開始的趨勢線(95.30)。 (可關注作者推特 @Legen_DailyFX )

美聯儲3月可能加息50個基點!美元指數前途無量?

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