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「通脹暫時論」徹底破產,美元或再次演繹王者歸來!

「通脹暫時論」徹底破產,美元或再次演繹王者歸來!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:美元指數日線兩連升,一度漲破94關口。在美聯儲明年更早更快加息的預期下,市場買入美元的熱情有所升溫。

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“通脹暫時論”已徹底破產,美元重新獲得市場追捧

 

周二(10月26日),美元指數連續第二個交易日收漲,並一度漲破94關口。對美聯儲明年更早及更多次數加息的預期升溫,令美元再度獲得市場的青睞。

 

在供應鏈危機之下,“通脹暫時論”已徹底破產,這或是投資者押注美聯儲將更早及更快節奏加息的重要原因。

 

9月以來,美國最大的兩個集裝箱港——洛杉磯港和長灘港出現了嚴重的擁堵情況,等待入港的貨船一直維持在數十艘以上,當地時間10月21日更是漲到了100多艘。

 

儘管美國總統拜登於本月13日發表講話,宣布洛杉磯港和長灘港將實行每天24小時、每周7天的工作制,以解決港口貨箱擁堵問題,並讓美國本土的貨物運輸卡車得以在交通較為通暢的夜間運送貨物,應對消費品供應鏈的緊張局面。然而,情況仍未得到實質性的解決。據美國有線電視新聞網(CNN)當地時間10月25日的消息,仍有數十艘(dozens of)貨船在兩港外“徘徊”,等待早日進港卸貨。

 

港口擁堵是造成美國當前供應鏈危機的重要一環。對此,美國交通部長皮特·布蒂吉格直言不諱地指出:美國供應鏈問題肯定會持續到明年。

 

而供應鏈危機的發酵將進一步加劇美國的物價壓力,該國的通貨膨脹在接下來的幾個月甚至更長時間內可能仍將處於較高的水平。鑑於此,美聯儲放棄了堅持數月的”通脹暫時論“。當地時間10月22日,美聯儲鮑威爾表示:高通脹可能會持續到明年,我們不知道通脹要多久才能放緩;風險明顯向(供應鏈)瓶頸和更高的通脹傾斜。

 

 

在這樣的大環境之下,市場對美聯儲明年加息兩次的預期不斷升溫。截至上周,交易員預計美聯儲將在2020年7月前加息近25個基點,並在2022年底前加息兩次。與此同時,因預計美聯儲會更快更早地加息,多家投行上調了對美聯儲收益率的預測。

 

市場對美聯儲明年加息兩次或更多的押注,是最近兩個交易日美元重新走強的主因。也就是說,在經歷了過去三周的修正後,美元再次獲得了市場追捧,這也印證了筆者此前的觀點:美聯儲的政策收緊將逐步提升美元的吸引力,美元指數本輪的調整行情或為投資者提供更好的買入時機。

 

當地時間11月3日,美聯儲FOMC將公布11月利率決議。如無意外,美聯儲將宣布縮減購債,正式進入緊縮周期。鑑於高燒不退的通貨膨脹,美聯儲有可能釋放比預期更鷹派的傾向。

 

不過,在美聯儲11月利率決議之前,美元還將面臨多項重磅風險事件衝擊:

 

10月28日,歐洲央行公布利率決議、美國三季度GDP初值及三季度PCE物價指數初值發布;10月29日,美國9月PCE物價指數發布等。

 

對此筆者認為,美元指數的短期走勢或仍充滿變數,但就中期而言,維持看漲美元可能是更明智的選擇。

 

 

 

美元指數技術分析:短線有繼續走強的跡象,但留意KDJ的修正……

 

美元指數的四小時圖顯示,價格於10月12日觸及94.56(X點)後止漲回落,於10月25日最低下探93.48(A點),隨後行情企穩反彈,但未能漲破94關口,受0.5XA回退水平所壓制。

 

由於價格多次在93.50附近獲得支持,且漲破了X點以來的下行趨勢管道,行情傾向繼續走強。短期阻力在94.00附近,若有效漲破,則短線有望進一步向94.15~94.20區域發展。更重要的壓力在94.50附近,如果有效漲破並企穩此水平,則多頭將獲得更多的鼓舞。

 

目前KDJ指標正在嘗試修正頂背離,不排除拖累價格的短期表現。後市一旦失守93.50,則拋售行情可能會加劇,恐打壓價格跌向93.00關口。Jack 撰寫) 

 

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圖表來源:tradingview

 

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