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「孤獨」的歐洲央行,落魄的歐元!歐元/美元中期熊市即將確認?

「孤獨」的歐洲央行,落魄的歐元!歐元/美元中期熊市即將確認?

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:美聯儲、英國央行等央行已釋放明顯的鷹派傾向,但歐洲央行仍持有堅定的鴿派立場。這或決定歐元/美元後市面臨更多的拋售。技術面顯示,一旦有效失守1.17關口,歐元/美元恐加劇跌勢。

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歐洲央行與美聯儲等央行背道而馳,歐元/美元恐大事不妙!

 

上周,美聯儲公布了9月FOMC政策聲明,維持基準利率在0%-0.25%不變,暗示最早將於11月宣布縮債。在新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾進一步闡述了貨幣政策制定者對taper及加息的看法,釋放了相當鷹派的傾向。

 

參考閱讀:美聯儲正式轉鷹,意味着美元指數將一飛沖天?切勿過於樂觀!

 

隨後英國央行也公布了9月利率決議,雖然該行維持基準利率不變,但圍繞收緊政策以抑制通脹的辯論正在升溫。貨幣市場將英國央行加息15個基點的押注由2022年5月提前至3月,英國利率期貨價格顯示,英國央行在2022年2月前加息15個基點的可能性略高於80%。包括滙豐銀行將知名機構紛紛將英國而行的加息預期提前。

 

除美聯儲及英國央行外,加拿大央行、澳洲聯儲、新西蘭聯儲在最近的利率決議上普遍釋放了偏於鷹派的信號。儘管上述某個央行的鷹派傾向可能不及預期,但也很大程度上拋棄了鴿派的基調。

 

對比其它發達經濟體央行日益趨於強硬的態度,歐洲央行對寬鬆政策的堅定立場似乎有些格格不入。

 

這恐怕也決定了歐元/美元的前景——跌!

 

 

當地時間9月22日,歐洲央行管委Madis Muller表示:一旦歐洲央行結束疫情時期的緊急刺激措施,他和同事們將討論增加定期資產購買;一種選擇是將危機前的救助計劃擴大至目前200億歐元的水平之上,儘管這樣的增加並不能保證;提高常規量化寬鬆將是我們討論的一部分,我們將討論如何逐步取消緊急抗疫購債計劃(PEPP),以及這對未來的資產購買意味着什麼。當然,這個決定將取決於明年春天的市場狀況以及當時的經濟前景。

 

另一歐洲央行管委Kazaks也表示,PEPP的結束不意味着貨幣支持措施的結束。

 

在9月利率決議上,歐洲央行決定維持關鍵利率不變,資產購買計劃仍以200億歐元每月的購債速度進行;緊急抗疫購債計劃將以更慢的速度進行。歐洲央行行長拉加德在隨後的記者會上表示,這並不是縮減購債,而是校準緊急抗疫購債計劃。歐洲央行為未來三個月重新調整了刺激計劃,將在未來幾個月做好準備,在12月份進行討論。

 

另外,歐洲央行還否定了英國《金融時報》有關歐洲央行可能於2023年加息的結論,暗示加息仍遙遙無期。

 

與此同時,歐元區的經濟數據也出現了增長乏力的情況。

 

數據顯示,法國、德國、歐元區的9月製造業&服務業&綜合PMI初值幾乎全線低於預期及前值,出現了連續兩三個月的下滑,反映歐元區解除疫情封鎖措施後的增長紅利及“基數效應”或已消耗殆盡。

 

周三(9月29日),歐元區將發布9月經濟&工業&服務業景氣指數,或進一步揭示歐元區的經濟復甦狀況。然而,在歐洲央行未轉變鴿派態度之前,歐元在央行貨幣政策上的劣勢恐怕會繼續擴大,歐元/美元可能難以避免被持續拋售的命運。

 

 

歐元/美元技術分析:中期面臨暴跌風險!

 

歐元/美元的周線圖顯示,2020年3月23日當周,價格下探1.0636(C點)後止跌回升,於今年1月4日當周觸及1.2350(D點)後承壓下行,構成了看跌鯊魚模式:

 

1.13AB=BC

2.0BC=CD

0.886XA=AD

 

X為2018年2月12日當周高點1.2556

 

隨後行情表現反覆,演繹了一波三折的走勢,於8月16日當周下探1.1664,創2020年11月9日當周以來新低。不過,在KDJ指標的超跌底背離修正需求下,價格一度反彈至1.1900上方後再度承壓回落。

 

目前價格再次測試1.1700支撐,若有效失守此水平,則中期雙頂結構將得到確認,加上看跌鯊魚等看跌信號,後市恐打開更多的下行空間,不排除進一步跌向1.14930.5CD)、1.12900.618CD)等諧波水平。

 

但有一種情況不得不留意:若價格迅速刷新年內低點,則KDJ指標可能又一次出現底背離現象,屆時需要警惕行情是否會急劇反彈修正。

 

若後市顯著反彈並上行漲破並企穩1.1909,則可能出現階段性見底結構,多頭將獲得更多提振,或進一步漲至1.2關口甚至測試C點以來的上行趨勢線。Jack 撰寫) 

 

關注我的Twitter@DFX_JackLiu

 

圖表來源:tradingview

 

「孤獨」的歐洲央行,落魄的歐元!歐元/美元中期熊市即將確認?

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