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交易美聯儲利率決議:美元匯率,美元/日元、歐元/美元和美元/加元走勢預測

交易美聯儲利率決議:美元匯率,美元/日元、歐元/美元和美元/加元走勢預測

Lisa Yin, 分析師

美元,美元/日元,美元/加元歐元/美元走勢新聞與分析摘要

聚焦美聯儲利率決議上有關Taper的討論;

美元/日元、美元/加元和歐元/美元值得關注的價格水平。

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美聯儲7月決議:按兵不動是大概率事件,聚焦taper討論

就這樣,我們即將迎來美聯儲7月利率決議。在6月利率決議之前,我們試圖對美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的下一步行動進行預測,這一切似乎恍如隔日。但老實說,自那以來情況並沒有發生太大的改變。經濟數據持續朝着正確的方向前進,但距離央行想要開始調整貨幣政策卻依然有較長的一段距離要走,至少這符合筆者對鮑威爾在本次會議的期望。

 

發生改變的是債券市場,其釋放着對通脹的溫和擔憂情緒,債券價格從美聯儲上一次決議之前的水平大幅下跌。隨着CPI(消費者物價指數)和PPI(生產者物價指數)數據依然處於火熱狀態中,債券市場卻暗示預期已經成熟,當美聯儲表示價格壓力將是暫時的,它們相信了。這意味着長期通脹預期可能已經相當穩定了,同時也暗示了收益率曲線平坦化,接着很可能是預期中的收緊貨幣政策條件。

 

 

下個月舉行的傑克遜霍爾全球央行年會的一大重點就是,若宣布taper(縮減刺激)的話可能會相應縮減哪種類似的資產支持?市場普遍預計的是抵押支持證券(MBS)很可能是首個被取消的資產,但這很可能是基於鑑於房地產市場的火熱程度的猜測。MBS目前的購買速度是4000億美元/月,最快下個月美聯儲或宣布全部取消這項資產購買。

 

關於7月利率決議,筆者相信按兵不動的基準預測或為風險偏好帶來一定程度的利好,而美元或面臨潛在的某種程度的疲軟。在近期的避險情緒下,美元一直獲得了一定程度的支撐,尤其是兌高收益率的商品貨幣。

 

美元/日元走勢預測

美聯儲利率決議前,美元/日元繼續從近16個月的高點(111.64)回落,因為日元同樣從近期的避險行情中獲得了一定的買盤。債券收益率溫和上升為美元鞏固部分短期支撐帶來了助力,並且也幫助美元/日元鞏固了110.59附近的阻力。倘若利率決議後美元走強,那麼美元/日元多頭或展開新一輪的衝擊、推動價格升破上升趨勢線、即111.22附近;反之,倘若美元下跌,那麼美元/日元料有望在23.6%斐波水平、即108.996尋得支撐。

美元/日元價格走勢圖表:日圖

交易美聯儲利率決議:美元匯率,美元/日元、歐元/美元和美元/加元走勢預測

美元/加元走勢預測

繼上一個美聯儲決議後,美元/加元成功持穩了部分逢低買盤的支撐並成功站穩在下降通道上方。自那以後,看漲動能強烈並且美元/加元一直堅守着上行趨勢線支撐,這一趨勢線已經將其推升回到1.25關口上方。話雖如此,過去幾個交易日美元/加元陷入了停滯,價格似乎在1.26一線附近面臨了一定阻力,這意味着倘若美元/加元測試這一水平那麼市場可能掀起新一輪的下跌壓力。

美元/加元價格走勢圖表:日圖

交易美聯儲利率決議:美元匯率,美元/日元、歐元/美元和美元/加元走勢預測

歐元/美元走勢預測

繼近期下跌趨勢放緩後,歐元/美元似乎即將迎來U型復甦行情,因買家似乎在1.18一線尋得了支撐。目前關鍵在於U型行情後會否跟隨着看漲反轉趨勢?倘若果真如此,那麼我們將看到日線圖上構建小幅的漲勢,並且若動能回升並且突破成為更陡峭的V型反彈,那麼接下來數日歐元/美元買家有望嘗試突破1.19關口。反之,歐元/美元很可能回落並持穩在支撐區間1.1738-1.1704內。(Daniela Sabin HathornLisa譯)

歐元/美元價格走勢圖表:日圖

交易美聯儲利率決議:美元匯率,美元/日元、歐元/美元和美元/加元走勢預測

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