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歐元得益於歐銀「內訌」,1.1750見底?且看美聯儲的演出!

歐元得益於歐銀「內訌」,1.1750見底?且看美聯儲的演出!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:歐銀高官釋放鷹派言論,令歐元/美元美聯儲利率決議前止跌回升。市場普遍預期美聯儲將釋放鴿派基調,歐元/美元將進一步擴大漲幅?

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歐銀內部分歧大,歐元/美元短線反彈以待美聯儲

 

周二(7月27日),歐洲央行管委、奧地利央行行長霍爾茨曼對該行的鴿派立場持“保留意見“,稱利率指導過於超前,影響政策靈活性。

 

在7月的利率決議上,歐洲央行修改了利率前瞻指引,同時預計利率將保持在目前或更低的水平,直到它看到歐元區達到2%的通貨膨脹率目標。對此,霍爾茨曼表示:”這一聲明的步子邁得太大了,我們希望有一個不同的指導意見,它不會在未來束縛我們太長時間。這樣央行就能在需要解除寬鬆政策的時間點,迅速、敏捷地做出反應。通脹率遠遠超過目標並可能停留在較高地水平,這是一個我們不能排除的尾部風險。”

 

霍爾茨曼認為,告訴市場“歐洲央行希望暫時保持寬鬆,但如果有必要,將隨時準備改變利率”的做法更為誠實,他還表示,歐洲央行將在9月公布經濟預測並進行政策討論。

 

霍爾茨曼與德國央行行長魏德曼、比利時央行行長皮埃爾·文施(Pierre Wunsch)共同組成歐洲央行內部的鷹派鐵三角。

 

據悉,魏德曼與文施對最新的利率指導意見投了反對票,文施還表示他不願意承諾在5年或6年時間範圍內採取進一步的刺激措施。

 

另外,歐洲央行管委、西班牙央行行長埃爾南德斯德科斯周二(7月27日)表示,歐洲央行應考慮在新冠疫情過後轉向其他資產購買計劃時,保留其緊急債券購買計劃的部分靈活性。(美聯儲與歐洲央行的政策前景開始分化,歐元/美元難逃一跌?點此免費下載最新的歐元交易指南!)

 

上周四(7月22日),歐洲央行公布利率決議,維持三大關鍵利率不變,符合市場預期;歐洲央行修改了利率前瞻性指引。歐洲央行強調致力於“永久寬鬆”政策,以實現其新通脹目標,並稱“隨時準備”調整所有政策工具。

 

在當日的新聞發布會上,歐洲央行行長拉加德表示:中期通脹前景不樂觀,通脹上升可能是暫時的;要想加息,通脹率不能低於2%;沒有人希望政策過早收緊;討論結束緊急抗疫購債計劃(PEPP)還為時過早;現在任何購債計劃的退出都為時過早。

 

從上述多位歐銀高官的言論來看,該行內部存在明顯的分歧。歐元區5月CPI年率一度觸及2%,6月份稍稍下降至1.9%,引發了部分歐銀官員的注意,一些官員認為應考慮減少刺激措施。

 

得益於歐洲央行內部的分歧(即不是一邊倒地傾向寬鬆),以及部分投資者在美聯儲利率決議了減持了美元多頭頭寸,歐元/美元周二(7月27日)一度上探1.1841,進一步脫離了上周低點1.1752。

 

接下來,投資者將聚焦於美聯儲7月利率決議,預計歐元/美元仍有進一步的上行動能。筆者認為,即將到來的美聯儲利率決議不會就縮債問題有更清晰的指引,從而被認為是一次鴿派的利率決議。

 

若美聯儲本次利率決議釋放鷹派信號,則歐元/美元恐大幅下挫並刷新近期低點;若美聯儲被解讀為鴿派,則歐元/美元有望擴大本周以來的反彈幅度。

 

歐元/美元技術分析:短期能否在1.1750築底存較大懸念

 

歐元/美元的日線圖顯示,6月25日,價格上探1.1975後進入新的下跌節奏,至7月21日最低跌至1.1752,並形成了一個下降楔形。

 

7月27日,價格漲破6月25日以來的下行趨勢線,破壞了近一個月以來的下跌節奏,暗示行情可能有較強的反彈動能。然而,近日多次反彈均受阻於1.1830~1.1850區域,未能取得更大的突破。

 

日內若維持在上述趨勢線(今日切入位在1.1800附近)之上,則仍傾向認為行情進一步走強,漲破1.1850則有望衝擊1.1885~1.1900區域;然而,若價格再次跌破1.1800,則要警惕行情再次測試1.1750水平。(Jack 撰寫)

 

歐元得益於歐銀「內訌」,1.1750見底?且看美聯儲的演出!

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