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黃金ETF持倉量驟減,黃金價格跟隨大跌!日內聚焦兩大重磅風險

黃金ETF持倉量驟減,黃金價格跟隨大跌!日內聚焦兩大重磅風險

Lisa Yin, 分析師

黃金價格預測:

再通脹樂觀主義重燃之際,黃金價格繼續下跌、盤中一度下挫1800一線;

日內聚焦歐洲央行利率決議以及債券購買情況;

全球最大的黃金ETF持倉報告顯示,7月截至目前持倉淨減少490萬股。

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黃金價格走勢圖表:日圖

黃金ETF持倉量驟減,黃金價格跟隨大跌!日內聚焦兩大重磅風險

繼跌破“上升通道”(如上圖所示)後,周四亞太時段黃金價格繼續下跌、盤中下破1800一線,投資者靜待今日歐洲時段的歐洲央行(ECB)利率決議以便從中獲取有關銀行貨幣指引的蛛絲馬跡以及其結果對美元構成的潛在影響。

 

市場普遍預計歐洲央行將於今日會議保持利率水平不變,但可能就調整緊急抗疫購債計劃(PEPP)和資產購買計劃(APP)做出暗示。歐洲央行已經上調了2%的通脹目標以容忍暫時上升的物價水平,這暗示在疫情重現之際其貨幣政策可能繼續保持寬鬆。倘若歐洲央行傳遞更偏向鴿派的基調,那麼這可能會推動美元走強,進而施壓黃金價格。反之亦然,倘若歐洲央行在決議上意外傳遞不那麼鴿派的立場,則美元或將承壓。

 

美元指數(DXY)徘徊在近3個月的高位附近,在重新燃起的再通脹預期下國債收益率連續第二天反彈。投資者為美國財報季穩健的開局而歡呼雀躍從而忽視了縈繞着COVID-19的Delta變種毒株的擔憂情緒。隔夜原油價格飆升超4%。不過,這些可能是暫時的,因為市場可能低估了Delta變種毒株對經濟復甦的影響。

例如新加坡,該國已經有超過70%的人口接種了至少一劑COVID-19疫苗,但是在短暫的重新開放後,因社區暴露了新的確診病例令其不得不重新實施封鎖措施。這暗示了其他地區曲折的復甦之路,尤其是那些疫苗接種進程更為緩慢的新興市場國家。

 

全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust(GLD)--顯示7月截至目前為止,黃金ETF持倉減少 490萬股,暗示更多賣家回歸黃金市場。過去,黃金價格與GLD的持倉量一直呈現強烈的正相關性(如下圖所示)。因此,ETF贖回速度加快或被視為利空黃金的信號。

 

黃金價格VS GLD ETF持倉量—12個月

黃金ETF持倉量驟減,黃金價格跟隨大跌!日內聚焦兩大重磅風險

來源:彭博,DailyFX

 

黃金價格技術分析

技術面而言,黃金價格可能已經跌破了“上升通道”並不如了技術性回調。短期阻力關注1835一線,短期支撐聚焦1800整數關而後是1794一線。MACD指標繼續守在中線下方,暗示看漲動能較為疲軟。(Margaret Yang撰Lisa譯)

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