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官員放鷹+數據出色,歐元/美元將止跌?現實可能很殘酷!

官員放鷹+數據出色,歐元/美元將止跌?現實可能很殘酷!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:近日多位歐銀官員就縮債進行討論,且歐元區經濟數據表現不俗,然而,歐元/美元 跌勢難改,因為歐銀的貨幣政策前景不利於歐元多頭。

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縱使有不少利好,但一因素不變則歐元/美元跌勢難改

 

近日,多位歐洲央行官員就緊急抗疫購債計劃(PEPP)進行了激烈的辯論。

 

歐洲央行執委帕內塔:第二輪通脹效應的風險仍然有限;我們似乎沒有走上“讓經濟過熱”的軌道;PEPP已經顯示出靈活政策的好處;我們應該努力保持“非常規的靈活性”,這種靈活性在疫情期間表現良好。

 

歐洲央行管委霍爾茨曼:我們還不知道物價走勢會如何;PEPP將在緊急狀態結束時停止,尚未看到緊急狀態的結束時間;將在9月對PEPP給出一個更好的觀點;PEPP是否改變,資產購買計劃都將會繼續;市場對PEPP和資產購買計劃的前景評估是正確的;考慮到通脹疲軟,我們沒有加息的空間。

 

歐洲央行管委魏德曼:當緊急情況結束時,必須停止“刺激”;結束PEPP的前提是所有與疫情相關的主要限制都被取消,且經濟復甦穩固;疫情結束後,應在財政和貨幣政策上減少與大流行相關的臨時措施;可以提前逐步減少PEPP的淨購買額,這將能顯示出總額度是否會被用完。

 

歐洲央行副行長金多斯:經濟前景樂觀;應該儘量避免出現懸崖效應;將在“不久的將來”從PEPP向公共部門債券購買計劃(PSPP)轉變。

 

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儘管歐洲央行此前已明確PEPP項目會持續到政策制定者判斷“疫情已經結束”前,但隨着疫情的受控以及經濟的穩健復甦,加上美聯儲收緊政策的預期不斷升溫,該行或開始尋求變化以適應時勢的發展。

 

 

而近期歐元區方面公布的經濟數據也給予了部分歐洲央行官員趨於鷹派的理由。

 

周二(6月29日)公布的數據顯示:

 

歐元區6月經濟景氣指數錄得117.9,創2000年9月以來新高,預期116.5,前值114.5

歐元區6月工業景氣指數錄得12.7,續刷歷史新高,預期12.3,前值11.5

歐元區6月服務業景氣指數錄得17.9,預期14.8,前值11.3

歐元區6月消費者信心指數終值錄得-3.3,創2018年10月以來新高。

 

另外,歐元區&德國6月系列PMI初值、德國6月系列IFO景氣指數表現出色。多項重要的經濟指標反映歐元區的復甦情況樂觀,且增長的趨勢有望延續至今年第三季度。

 

不過,歐元區的通脹似乎仍撐不起歐洲央行鷹派官員的“野心”。據最新發布的數據顯示,歐元區6月核心CPI年率初值錄得0.9%,與預期及前值一致;歐元區6月CPI年率初值錄得1.9%,符合預期,但低於前值的2.0%。這樣的通脹數據,令歐洲央行很難考慮收緊政策。

 

而央行的貨幣政策,往往是決定匯率走向的關鍵因素。

 

從種種跡象來看,歐洲央行的收緊政策將顯著地落後於美聯儲,這是看跌歐元/美元後市最重要的原因。

 

還有一點值得注意:隨着歐洲杯如火如荼地進行,“德爾塔”毒株似乎有迅速蔓延的跡象。不少球場出現座無虛席的情況,無疑給了病毒的傳播創造了 “機會”。若歐洲的疫情再次出現較為明顯抬頭現象,將引發市場對歐元區再度進行疫情封鎖的擔憂。

 

歐元/美元技術分析:失守一位置或加劇跌勢

 

歐元/美元的日線圖顯示,3月31日,價格觸及1.1704(X點)後持續走強,5月25日見頂於1.2264(C點),隨後行情不斷下挫,失守1.2050水平後出現見頂結構並迅速擴大跌幅,於6月18日最低下探1.1847(D點)後止跌回升,構成了看漲賽福模式:

 

0.382XA=AB

 

1.27XA=XC

 

0.786XC=CD

 

但行情反彈受阻於1.1970附近,隨後再度回落。下方重要支撐在1.1825(0.786XC),一旦失守,則上述賽福模式或失效,行情恐加劇下行,不排除進一步跌向1.1700。(Jack 撰寫)

 

官員放鷹+數據出色,歐元/美元將止跌?現實可能很殘酷! 官員放鷹+數據出色,歐元/美元將止跌?現實可能很殘酷!

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