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大宗商品走勢:供應憂慮發酵、鋁替換銅,LME鋁價八連漲!銅價四連跌,黃金反彈開啟了?

大宗商品走勢:供應憂慮發酵、鋁替換銅,LME鋁價八連漲!銅價四連跌,黃金反彈開啟了?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:因供應憂慮發酵以及鋁替換等概率,LME鋁價錄得八連漲逼近年內高位2602美元、銅價受美元反彈錄得四連跌;黃金觸及1750美元,反彈能順利開啟嗎?

 

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大宗商品走勢:供應憂慮發酵、鋁替換銅,LME鋁價八連漲!銅價四連跌,黃金反彈開啟了?

隔夜美元指數美聯儲官員的鷹派言論而有所回升,這令包括銅在內的大宗商品價格普遍承壓。里士滿聯儲主席巴爾金表示,預計8月和9月會有很好的就業數據,一旦就業也取得進展,將準備開始縮減購債規模。
 

不過,同樣作為黑色金屬之一的鋁價近段時間表現強勁,LME鋁自6月18觸及低位2370美元後價格節節攀升,累計上漲近8%,並錄得連續8日上漲。究其原因,俄羅斯正準備對鋼鐵產品、鎳、鋁和銅徵收新的出口稅,俄羅斯作為中國以外的全球最大鋁生產商,其徵收出口稅很大程度上緩和了中國近段時間以來拋儲利空。此外,據消息顯示,倫敦和上海的庫存下降,同時美國經濟復甦以及拜登基建計劃推動,在需求上升的同時供應趨緊跡象漸濃,這令鋁價出現連續拉升行情。
 

LME鋁日線圖:

大宗商品走勢:供應憂慮發酵、鋁替換銅,LME鋁價八連漲!銅價四連跌,黃金反彈開啟了?

值得留意的是,目前鋁在需求端還迎來一大利好,因LME銅價於2020年持續大幅上漲,一度刷新歷史高位來到10746美元,同時新能源的快速發展令市場對銅需求有增無減,預計銅價總體維持高位並有機會進一步刷新歷史新高。在此情況下,空調、冰箱等家電製造商成本壓力增大,進而誘發了“鋁代銅”的開發與應用。
 

據了解,鋁替換銅在降低空調製造行業的碳排放上亦有所貢獻,符合中國碳達峰、碳中目標,目前市場預計空調鋁代銅的市場空間據估算可達到300億元以上,這有望為鋁價提供進一步上行動力。
 

展望後市,在市場總體流動性依舊充裕的情況下,預計鋁價將受到供需端缺口增大而進一步上漲,並有望突破今年以來高位2602美元。

銅價日線圖仍處於反彈周期中

大宗商品走勢:供應憂慮發酵、鋁替換銅,LME鋁價八連漲!銅價四連跌,黃金反彈開啟了?

儘管銅價近段時間以來持續承壓,但昨日銅價於9200美元上方有所企穩,這為後續進一步反彈提供可能。展望後市,銅價靚麗基本面仍有望支撐銅價走出階段性收復行情,上方可重點關注9600美元甚至1萬大關。而下方重要支撐為9100-9200美元區域。

 

 

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6月30日黃金走勢研判:觸及1750美元水平,短期有望構建底部

 

黃金4小時圖:

大宗商品走勢:供應憂慮發酵、鋁替換銅,LME鋁價八連漲!銅價四連跌,黃金反彈開啟了?

4小時圖顯示,黃金昨日如期作出方向選擇,進一步下探至1750美元關鍵水平支持,符合筆者預期。但需留意的是,筆者昨天亦提及黃金後市可關注進一步為看多投資者帶來的機會,儘管短期內仍需等待黃金構建底部,但若黃金能有效企穩於1750美元水平,預計後市仍有望反彈挑戰1800美元甚至1820美元水平。(Billy撰)

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