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大宗商品走勢:旺淡季交替之際,銅或反覆測試9000關口有效性!黃金短期方向選擇臨近

大宗商品走勢:旺淡季交替之際,銅或反覆測試9000關口有效性!黃金短期方向選擇臨近

Billy Liao, 高級分析師

摘要:中國對的需求占到全球銅礦進口量的43%,在傳統旺淡季交替之際,LME銅欲再探9000美元關口支撐;在市場流動充裕情況不改情況下,智利加稅因素仍支持銅價;黃金短期面臨方向選擇。

 

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大宗商品走勢:旺淡季交替之際,銅或反覆測試9000關口有效性!黃金短期方向選擇臨近

LME銅價周二(6月29日)受阻9400美元並進一步回落至時段低位9284美元,有望錄得連續四日下跌。顯然,目前銅價正處於上有壓力,下有支撐的情況,在當前階段,筆者認為時間的推移將有利於銅價多頭,因而投資者可重點關注銅價再度回落考驗9000-9200美元區域支持後的機會。
 

對於銅的分析,筆者認為目前主要分為三方面,即市場流動性、供給、需求。鑑於美聯儲在6月利率決議後致力於緩和市場對通脹上行的憂慮,預計市場流動性充裕局面短期不會改變,而對構成重大打壓的Taper或需等待9月份左右.
 

在需求端方面,我們注意到全球第二大經濟體中國對銅的需求占到全球銅礦進口量的43%,同時5月份中國進口銅礦砂及其精礦1944644.68噸,同比增長15%,暗示銅需求正在逐步增加。
 

值得留意的是,銅仍處於傳統淡旺季交替,一般而言,夏季是中國銅市場的傳統需求淡季,而9月將進入需求旺季。同時由於德爾塔(Delta)變異新冠病毒傳染性更強,海外需求復甦存較強不確定性,因而從整體來看銅需求短期難以出現大幅增加。但就中長期來看,新能源新基建將持續對銅需求形成拉動,而美國總統拜登基建法案的推動亦有望為銅價提供支持。
 

因此,目前對於銅價的短期主要影響因素或在於供給端方面,其中占世界銅產量三分之一的智利改寫採礦規則,智利下一任總統計劃與鄰國協調提高採礦稅,並持有銅礦的股權,以保留更多的礦產財富。
 

總體而言,筆者認為銅價在需求持續增加背景下大幅下行空間有限,所隨着時間推移則更有利於多頭,投資者可重點關注銅價於9000美元關口的得失,一旦有效企穩,預計銅價後市仍有望再度上攻有望進一步挑戰上方9600美元甚至9800美元,下方可關注9300美元附近支持。而中期關鍵支持仍為9000美元關口。

銅價日線圖已進入反彈周期

大宗商品走勢:旺淡季交替之際,銅或反覆測試9000關口有效性!黃金短期方向選擇臨近

 

6月29日黃金走勢研判:短期方向或偏下行,但傾向看多

 

黃金4小時圖:

大宗商品走勢:旺淡季交替之際,銅或反覆測試9000關口有效性!黃金短期方向選擇臨近

小時圖顯示,黃金似乎面臨短期風險選擇,儘管短期來看黃金存在進一步下行考驗1755美元附近可能,但考慮到下方支持強勁,若黃金進一步下跌或為看多投資者帶來機會。總體而言在黃金前期大幅回調後中期方向偏向上行。若能有效企穩1755美元,後市有望反彈挑戰1800美元甚至1820美元水平。(Billy撰)

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