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重磅預警:這個關鍵通脹指標即將發布!美元再次笑傲匯市?

重磅預警:這個關鍵通脹指標即將發布!美元再次笑傲匯市?

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:今日,美國5月PCE物價指數重磅出爐!該指數為美聯儲最為青睞的通脹指標,或引發市場的巨大震盪。技術上,一位置的表現或決定美元的短期走向。

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重磅預警:這個關鍵通脹指標即將發布!美元再次笑傲匯市?

 

美國兩黨達成萬億美元基建協議,匯市反應平淡

 

當地時間周四(24日),美國總統拜登宣布,白宮同一個兩黨參議員小組達成改善美國路橋和寬帶的重大基礎設施方案的協議。該方案計劃八年內共投入1.2萬億美元,其中5590億美元屬於新增支出,整體規模相當於此前拜登提議的三分之二,是一個“縮水版”的基建協議。

 

受以上利好推動,當日美國三大股指全線上揚,標普500指數和納斯達克綜合指數繼續刷新歷史高點,道瓊斯工業指數則收漲約1%,較歷史高點低約2.6%。

 

但匯市和金市反應相對平淡。筆者認為,就上述兩大市場而言,投資者對這份“縮水版”的基建方案關注度不高而更為專注美聯儲的政策傾向。

 

在意外鷹派的美聯儲6月利率決議之後,越來越多美聯儲官員支持及時縮債及2022年加息。因此,儘管美元指數本周出現下行修正行情,但在91.50水平獲得了支持,避免了進一步擴大回撤空間。

 

不過,美聯儲主席鮑威爾和美聯儲三把手——紐約聯儲主席威廉姆斯卻在本周就通脹問題釋放了相對溫和的態度,成為近日美元整體承壓的主因。

 

參考閱讀:多位美聯儲官員引爆通脹“口水戰”,還能繼續看漲美元?

 

或者,接下來公布的這個通脹指標有機會令鮑威爾和威廉姆斯等美聯儲核心人物改變對通脹相對溫和的態度。

 

 

美聯儲最青睞的通脹指標——PCE數據重磅襲來!

 

北京時間周五(6月25日)20:30,美國商務部將發布美國5月個人消費支出物價指數(Personal Consumption Expenditures Price Index,簡稱PCE物價指數) 。市場預計美國5月PCE物價指數年率為3.9%,5月核心PCE物價指數年率為0.6%。

 

2012年1月,美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標,從此宣告美聯儲也有了明確的通脹目標。2020年8月27日,鮑威爾表示,美聯儲希望通脹在一段時間內平均增長2%,即採用“靈活形式的平均通脹目標制”,將允許通脹率適度高於2%,以抵消疲弱期的影響。也就是說,美聯儲希望的目標不是固定的,可以略高於2%,也可以略低於2%,但在一段時間內平均增長2%。

 

過去近10年以來,PCE物價指數一直是美聯儲最為青睞的通脹指標。此前,美聯儲進行的大量分析顯示,PCE是比CPI更準確、更全面的通脹衡量指標。

 

該指標同CPI(消費者物價指數)一樣,反映了物價在生活消費品和服務方面的變化。同時,PCE物價指數還衡量所有家庭和為家庭服務的非營利機構消費的商品和服務價格的變化,並可以根據最新的信息和改進的計量方法進行修改。

 

也就是說,PCE物價指數既包含了直接由家庭或代表家庭進行的支出,也包含了家庭受益的商品和服務的非市場價格(間接支出價格),具有更廣泛的代表性。

 

若美國5月PCE物價指數符合或優於預期,將進一步提振市場對美聯儲更快收緊政策的預期,從而推高美元的走勢;若低於預期,則可能令鮑威爾等美聯儲官員更有理由對通脹前景持溫和的看法,恐令美元指數擴大本周的回撤幅度。

 

不過,由於早前發布的美國5月CPI及美國5月PPI數據表現強勁,筆者更傾向認為美國5月PCE有優於預期的表現。

 

美元指數技術分析:短線關注一位置的表現

 

美元指數的四小時圖顯示,5月25日,價格下探89.54(X點)後止跌回升,至6月18日最高觸及92.41(A點)後承壓回落,受91.50附近支持後稍稍反彈,目前徘徊於91.75附近。

 

下方重要支撐在6月11日以來的上行趨勢線(當前切入位在91.48附近)~91.44(平台支撐),若失守91.44,則行情恐打開更多下行空間,不排除進一步跌向91關口。

 

不過,若在上述位置獲得支持,則多頭有望捲土重來,或再次衝擊92.40阻力。(Jack 撰寫)

 

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