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美聯儲官員近期講話合集:縮減資產購買的時間線似乎已經浮出水面?

美聯儲官員近期講話合集:縮減資產購買的時間線似乎已經浮出水面?

Sloan Liu, 編輯

摘要:6月的FOMC會議已經過去,市場的最初反應是,一個更加鷹派的美聯儲正逐漸成為進入視線的焦點;然而,在緊接着的時間裡,美聯儲政策制定者就正常化的確切含義表示:正常化不會是快速的;目前,聯邦基金期貨表明,第一次加息很可能會在2022年9月到來。

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美聯儲官員近期講話合集:縮減資產購買的時間線似乎已經浮出水面?

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在本期央行觀察中,我們將回顧過去一周美聯儲各政策制定者的講話,包括美聯儲主席本人。6月的FOMC會議已經進入後視鏡,市場最初的反應是,一個更加鷹派的美聯儲正逐漸成為進入視線的焦點。

在6月的FOMC會議上,美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾表示,是時候讓“考慮談論縮減政策”這一措辭退出了,緊接着,美聯儲決策者們一直處於一種“狼來了”模式,試圖圍繞正常化的確切含義進行敘述:它不會很快。

 

6月23日,達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,美國經濟可以“取得實質性的進一步進展,我認為這將比人們預期的更快(更早而不是更晚),而且我們正在渡過大流行,我認為從風險管理的角度來看,我們開始調整對國債和抵押貸款支持證券的購買會好得多。"

 

美聯儲理事鮑曼就通脹的過渡性發表評論說,“隨着瓶頸問題的解決,價格上漲的壓力可能會緩解,但這可能需要一些時間。”

 

6月22日,美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院冠狀病毒危機特別小組委員會上的發言淡化了高通脹,並表示“通脹超調的相當大一部分,或者說全部來自於直接受經濟重新開放影響的領域,如二手車和卡車。”

 

紐約聯儲主席威廉姆斯認為加息“遙遙無期”,因為“現在,真的,我認為大家都在關注縮表。”

 

6月21日,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,“我們在重新開放經濟方面的處境比我們預期的要強得多,通脹也隨之而來。”他還指出,“美聯儲必須為通脹存在上行風險和通脹走高的想法做好準備。”

 

6月18日,明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利指出,他認為最好的前進道路是將利率保持在零附近,“直到2023年底”,以便給勞動力市場提供充足的空間,使其恢復到大流行前的水平。

 

布拉德在談到縮表討論時說,“主席在剛剛過去的會議上正式開始了討論。”

 

美聯儲的利率預期(2021年6月23日)

美聯儲官員近期講話合集:縮減資產購買的時間線似乎已經浮出水面?

在6月的FOMC會議之後,聯邦基金期貨認為到2022年1月美聯儲利率變化的幾率為0%,低於之前的接近10%。然而,利率的期限結構表明,隨着日程表的推進,加息的幾率越來越大,越來越明顯。事實上,就目前的情況來看,利率市場預期2022年9月將作為美聯儲對利率採取行動的第一個月份,伴隨而來的將是25個基點的加息。鑑於最近幾天的一些評論,這可能過於激進。

 

縮減購債時間線

 

圍繞着美聯儲縮減資產購買計劃的時間表有很多討論,這種討論可能會在未來幾天繼續進行;在6月的最後一整周,有16位美聯儲政策制定者將在新聞電報上發表講話。

 

考慮到最近的評論和市場時機,縮減的時間線似乎正在按照下方的方式形成:

 

2021年6月-2021年9月 = 縮減討論

2021年9月=表明縮減即將到來

2021年12月=宣布縮減目標

2022年1月=縮減開始

2022年9月 = 縮減結束

2023年1月/3月=首次加息(縮減結束後3-6個月)

 

美元/日元IG散戶持倉報告

 

近37.97%的客戶為淨多頭,淨空頭和淨多頭的人數比率為1.63∶1。淨多頭人數較昨天下降1.18%,較上周上升8.15%。淨空頭人數較昨天上升7.31%,較上周上升18.95%。IG情緒指數通常作為反向指標,多數散戶持有淨空頭暗示美元/日元可能上漲。並且淨空頭持倉量相較昨天和上周都進一步增加,結合當前散戶情緒以及最新持倉量變化,美元/日元走勢前景更加看漲。

 

(Christopher Vecchio撰)

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