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原油走勢展望:需求上升之際油價前景仍偏向看漲

原油走勢展望:需求上升之際油價前景仍偏向看漲

Linda Lin, 編輯

原油基本面展望:看漲

  • 美聯儲的鷹派立場導致一些再通脹交易頭寸開始平倉,不過該央行的傾向並沒有改變油價基本面前景(看漲)。
  • 鑑於需求上升、供應仍受限制於OPEC+,油價料將繼續獲得支撐。
  • 國際旅行恢復正常化,這可能被視為是短期內又一個利好油市的催化劑。
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原油走勢展望:需求上升之際油價前景仍偏向看漲

原油走勢預測

 

美聯儲在其六月貨幣政策會議上所採取的鷹派傾向觸發了美元廣泛走強,WTI原油和布蘭特原油價格已自相應的數年來高位有所回落。投資者們似乎已經平掉了一些再通脹頭寸,這是由於他們預期該央行更快度的政策收緊步伐(從其利率點陣圖中反映出來的)將會打壓通脹並限制未來的經濟增長。

雖然這種理論可能有點道理,但交易者們可能有些超前了。目前對油來講,稀缺性和強勁的需求對油而言是更加重要的因素。不過,儘管該市場出現了一定的波動,但原油價格的趨勢並沒有在一夜之間改變,在短期/中期內仍然是偏向看漲。

在接下來的幾個月里,隨着全球經濟重新開放並重新回升,需求應當會持續強勁增長。雖然在很多發達國家中情況明顯恢復了正常,但在其他國家中醫療健康危機很大程度上仍然沒有得到解決。這個跡象暗示能源商品存在更多上漲潛力。

查看美國原油交易者散戶持倉變化,利多利空方向實時看

印度方面,這個全球第三大石油消費國截至5月份的情況都非常糟糕,不過最近幾周里,第二波帶有毀滅性的新冠病毒疫情已經開始平息,這可能促使一些城市去解除封鎖。隨着政府進一步放寬限制、這個全球人口最多的國家之一的流動性增加,預計石油需求將趨向上行,此外疊加供應方面在OPEC+、美國頁岩油生產商的約束助力下變得緊俏——有接近200萬桶/日的赤字,這些都提振了油價前景。

另一方面,美國和伊朗之間的核協議會否恢復對原油價格而言仍是個不小阻力,不過即便美國和伊朗在短期內達成了某種協議,伊朗出口也不會導致供應過剩,因為在北半球夏季期間、在國際旅行的助力下消費預計將會繼續增加。

上周五,歐盟正式開始建議開始解除對已經全面接種了疫苗的美國遊客的旅行限制,此規定預計將在幾日內生效。拜登政府可能很快就會做出回應,為恢復跨大西洋休閒航線鋪平道路。這無疑將會釋放出被壓抑的運輸需求,增強(油價)看漲勢頭。

隨着交易者們準備應對需求加速回升到新冠疫情大流行之前的水平(1億桶/日)和庫存消耗,WTI原油和布蘭特原油價格料仍將保持上行路徑。這一路上可能會有一些難以預料的起伏波動出現,不過基本趨勢仍然是傾向看漲的。對於那些有長遠目光和對波動性資產有較高的容忍度的交易者而言,這可能是個很好的參與機會。不管怎樣,在當前的背景下,若看到WTI原油價格突破並進一步升向75.00美元甚至更高水平料也不令人意外。

WTI原油價格圖(日圖時間框架)

原油走勢展望:需求上升之際油價前景仍偏向看漲

技術面角度來看,目前第一個阻力位在72.50/73美元。如果多頭能夠把油價推升到該阻力上方,那麼WTI原油價格可能會繼續升向2018年高點(76.80美元附近)。下行方面,日線圖上第一個支撐位在67美元左右。如果油價後市跌穿這一區域,則賣盤壓力可能會加劇,WTI原油價格可能會被進一步壓低到61.50美元。(Diego Colman撰寫,Linda

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