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大宗商品走勢:中國5月銅出口量創14個月新高,LME銅上周重挫近10%!黃金短期拋售過度?

大宗商品走勢:中國5月銅出口量創14個月新高,LME銅上周重挫近10%!黃金短期拋售過度?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:據上周五(6月18日)中國海關公布數據顯示,中國5月出口連續第三個月上升,創14個月以來新高。LME銅上周在美聯儲收緊政策預期及中國拋儲下重挫近10%,9000會失守嗎?黃金6.21走勢分析

 

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大宗商品走勢:中國5月銅出口量創14個月新高,LME銅上周重挫近10%!黃金短期拋售過度?

上周五(6月18日)公布的中國海關數據顯示,2021年5月份中國銅出口量連續第三個月增長,創14個月以來新高。值得留意的是,銅出口較4月增長3.4%,同比則增長67.7%,因國際銅價上漲鼓勵貿易商向海外出口更多的銅金屬。

但需提醒的是,中國銅出口增長亦在一定程度上反映出國內市場的需求疲軟。上周LME銅累計下挫近10%至低位9110美元,創下自2020年3月以來的最大單周跌幅。究其原因,全球第二大經濟體於5月份連續三次提及穩定大宗商品價格,並將向市場投放銅、鋁、鋅等國家金屬儲備,這暗示大宗商品供需缺口進一步擴大情況將有所緩和。另一方面,美聯儲6月利率決議釋放鷹派信號,同時上周五(6月18日)美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)更進一步證實美聯儲目前已就縮債進行討論。因此,在流動性憂慮以及需求衝擊下銅價出現大幅回落。
 

毫無疑問,本周市場重點將關注LME銅能否於9000美元大關上方有效企穩,上周以來美元指數的持續上漲令市場對大宗商品後市走勢感到擔憂。荷蘭國際集團(ING)分析師Wenyu Yao表示,我們可能已經看到了今年的峰值。基礎設施建設和電氣化的需求不斷上升,可能會在未來幾年將價格保持在當前水平附近。
 

展望後市,筆者認為中國拋售“靴子”已然落地,同時美聯儲仍堅持通脹上升是暫時性的,這在一定程度緩和了美聯儲加快收緊貨幣政策的壓力。儘管銅價在短期內有望維持弱勢整理格局,但考慮到目前仍未看到美國勞動力市場出現明顯復甦,這意味在市場充分消費美聯儲收緊政策後市場將重歸銅價基本面上。相反,筆者更擔憂的是一旦未來有更多證據顯示通脹加速上行,這或刺激美元走強同時令以美元計價的銅承壓。
 

若全球第一、第二大經濟體抑制通脹措施見成效,這反而給了銅價企穩反彈的機會。高盛全球大宗商品研究主管傑弗里·柯里對於當前階段似乎更為激進,其表示,加息擔憂而導致大宗商品遭遇拋售,這對於投資者來說是個買入機會。

 

銅價日線圖走勢圖:

大宗商品走勢:中國5月銅出口量創14個月新高,LME銅上周重挫近10%!黃金短期拋售過度?

日線圖顯示,銅價在跌破9600美元持續下挫,目前已經得治9100-9200美元區域,該區域為斐波納契76.4%水平。展望後市,銅價在快速下跌後跌勢有望放緩,投資者可重點關注9000美元水平得失,一旦銅價有效企穩9000美元上方,後市仍有望反彈挑戰9600美元水平。


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6月21日黃金走勢研判:反彈後仍有低點,下行趨勢未改

 

黃金4小時圖:

大宗商品走勢:中國5月銅出口量創14個月新高,LME銅上周重挫近10%!黃金短期拋售過度?

4小時圖顯示,黃金目前於1760附近企穩並反彈至1780美元附近整理。從整體走勢而言,黃金仍存在進一步新低可能,這意味目前的反彈可能是短暫的。值得留意的是,黃金下方在1750-1760美元區域存在一定支持,因此預計短期黃金將維持弱勢,但若能有效企穩於1750美元水平,後市仍可期待反彈挑戰1800-1810美元區域阻力。(Billy撰)

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