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十年期美債收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上漲就此結束?

十年期美債收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上漲就此結束?

Arthur Zhang, 高級分析師

 

摘要:美聯儲隔夜逆回購額激增引發了貨幣市場的動盪,擔憂情緒迅速波及到短期債券市場,十年期美債收益率連跌三天,拖累美元/日元進入防守。

 

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十年期美債收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上漲就此結束?

 

臨近6月美聯儲利率決議,金融市場變得格外敏感,美國國債市場出現異動:2年期國債收益率下跌1.2個基點,報0.143%;5年期國債收益率下跌3.9個基點,報0.712%;30年期國債收益率下跌4.1個基點,報2.127%;最受關注的10年期國債收益率跌至1.5%下方。是什麼原因造成國債收益率集體下跌呢?

十年期美債收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上漲就此結束?

首先,美債收益率下跌反映出市場開始接受美聯儲“通脹是暫時的”觀點。美國勞工部於周四公布美國5月CPI數據,5月整體CPI同比大漲5%,增速創2008年8月以來最高;核心CPI同比增長3.8%,增速創1992年以來新高。數據公布後10年期美債收益率短線躍升至1.53%後仍然跌破1.5%。

面對不斷攀升的通脹預期,美聯儲始終認為這是暫時性因素,數據後美聯儲利率預期保持穩定可以看出,市場逐漸放棄了和美聯儲“較勁”,對長期通脹預期有所降溫,接下來可能關注就業數據和疫苗接種率。

其次,近期美債招標情況較好。美聯儲隔夜逆回購規模激增,反映出市場流動性過剩,進而激發了對美債的需求。美國財政部在周二標售的3年期和周三標售的380億美元10年期美國國債需求強勁,進一步助推了收益率的跌勢。

市場形勢暫時進入了看不懂的階段,需要美聯儲給出進一步的指引,在這種狀態下,日元走勢顯著受抑。

十年期美債收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上漲就此結束?

日線圖顯示,美元/日元正在109.20上方整理,走勢不是很明朗。宜重點關注下方109.20-109.00支撐,這裡是年初102.60低點引申出的上升趨勢線所在,還是近期的主要支撐區域,若下破109.00可能加快匯價轉向下跌,參考支持108.00、107.00。上方的壓力在109.80-110.00,突破這裡可能結束整理並且加速上揚,目標指向近期高點110.30,兵器進一步漲向3月末高點111.00,有效上破111將打開更大的上行空間。

日元波動與美債收益率表現呈一定的正相關性,美債收益率若回歸上升,美元/日元將有機會起飛;美債收益率若下跌,美元/日元則繼續收到束縛。基於全球趨向收緊貨幣政策的大方向,部分交易者仍考慮做多並持有美元/日元。

 

(Arthur)

 

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