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大宗商品走勢:又一美大宗商品基礎設施遭網絡攻擊,玉米價格飆升,銅、黃金走勢研判!

大宗商品走勢:又一美大宗商品基礎設施遭網絡攻擊,玉米價格飆升,銅、黃金走勢研判!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:繼美國最大燃油管道運營商Colonial後,全球最大肉類生產商JBS亦遭到網絡攻擊,引發市場對糧食安全擔憂;玉米期貨價格緣何大幅飆升?LME黃金後市走勢研判看這裡!

 

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大宗商品走勢:又一美大宗商品基礎設施遭網絡攻擊,玉米價格飆升,銅、黃金走勢研判!

繼稍早前美國大燃油管道運營商Colonia受到網絡攻擊後,周二(6月1日)有消息顯示美國最大的肉類供應商JBS亦遭受到類似的網絡攻擊。據了解,JBS在美國的五大牛肉加工廠每天共屠宰加工22500頭牛,目前已經停產,而JBS在美國約占全部牛肉產能的四分之一、全部豬肉產能的五分之一。
 

值得留意的是,燃油管道運營商Colonia於上一次最終以支付75個比特幣的代價解決了困局。而據市場猜測,此次黑客攻擊JBS服務器,大概率也是為了勒索財物。毫無疑問,接二連三的網絡針對大宗商品基礎設施攻擊引發了市場對於糧食安全的擔憂。更為重要的是,大宗商品自去年疫情以來持續大幅攀升導致通脹問題已成為全球金融市場關注的焦點。因此,在這個角度來看,大宗商品後市不確定性似乎將進一步加大,投資者需警惕價格大幅波動可能。
 

活牛期貨價格大幅波動:

大宗商品走勢:又一美大宗商品基礎設施遭網絡攻擊,玉米價格飆升,銅、黃金走勢研判!

另一方面,因為氣象預報顯示美國中西部地區在本月中旬之前將變得高溫乾燥,這不利於玉米生長,加之原油期貨飆升令生物燃料需求增加,亦提振農產品市場,周二(6月1日)芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨市場大幅收漲。

玉米價格:

大宗商品走勢:又一美大宗商品基礎設施遭網絡攻擊,玉米價格飆升,銅、黃金走勢研判!

儘管上述提及的兩個農產品均有供需原因導致價格上漲,但是事實上縱觀整個大宗商品市場,價格回升亦為近期的主線。一方面,美國4月CPI年率大幅飆升及上周五(5月28日)公布的美國核心PCE物價指數好於市場預期,這令市場押注通脹抬高的預期維持高企。
 

另一方面,隨着美聯儲近期對收緊貨幣政策的溫和表態,10年期美債收益率緩慢上漲,市場押注美聯儲提前收緊貨幣政策預期有所降溫,據CME“美聯儲觀察”公布的數據顯示,美聯儲6月維持利率在0%-0.25%區間的概率為93%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率從此前的10%下降至7%;9月加息25個基點的概率亦下降至6.8%。
 

一系列證據表明國際大宗商品價格有望迎來階段性的上漲“窗口期”,尤其是WTI原油目前已反彈逼近70美元,再度刷新逾兩年半以來的高位,油價的進一步上漲似乎亦將推動大宗商品價格走強。而另一個受到大家關注的則為銅價,因國際銅目前同時還面臨智利銅生產商罷工以及新能源應用導致需求持續增加的利好,在良好基本面支持下,預計LME銅價有望迎來新一輪的上漲行情。

銅價日線圖走勢圖:

大宗商品走勢:又一美大宗商品基礎設施遭網絡攻擊,玉米價格飆升,銅、黃金走勢研判!

從日線圖上看,銅價在收復1萬大關後展開強勢整理,這為後市進一步走高帶來可能。與此同時,筆者還留意到LME銅這輪的回調低點並未觸及此前高點9600美元水平,凸顯市場對銅價進一步預期仍然維持高企,預計銅價後續有望依賴1萬大關支持並進一步反彈挑戰上方10500美元甚至10746美元水平。

 

 

6月2日黃金走勢研判:破1888或引發更大規模下跌,關注1860

 

15分鐘圖顯示,黃金在衝擊1920美元失敗後大幅回落,符合筆者提及的風險大於機會的判斷,從目前情況來看,黃金或已處於更大規模的下行走勢當中,預計黃金短期將測試1888美元附近支持,若有效跌破,後市有望進一步下行考驗下方1860美元水平。但若黃金企穩1888美元水平,則仍存反彈挑戰1920美元水平的可能。(Billy撰)

黃金15分鐘圖:

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