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日元走勢預測:確認109.20支撐後,美債收益率與美元仍是主要驅動力

日元走勢預測:確認109.20支撐後,美債收益率與美元仍是主要驅動力

Arthur Zhang, 高級分析師

 

摘要:經過回調之後,美元/日元重返109.00上方,隨着美國非農數據與美聯儲6月利率決議臨近,美日若企穩可能再次奔向111.00水平。

 

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日元走勢預測:確認109.20支撐後,美債收益率與美元仍是主要驅動力

 

投資者密切關注美聯儲對美國通脹大幅走高的看法以及就業市場數據,這兩個因素是美聯儲調整貨幣政策的關鍵參考。作為傳統融資貨幣的日元,對美國利率變化極為敏感,可以說日元走勢就看美聯儲貨幣政策方向。如何交易重磅消息

美國通脹數據飆升

最新的數據顯示,美國4月PCE物價指數同比升3.6%,超預期升3.5%,較前值2.3%大幅提高,創2008年以來最快增速,遠高於美聯儲的官方通脹目標2%。排除波動較大的食品和能源價格之後,4月核心PCE物價指數同比升3.1%,超預期的2.9%,較前值1.8%大幅提高,創1992年來最高。

美國4月整體CPI同比大增4.2%,大幅超出此前3.6%的市場預期,增速創2008年9月以來新高;4月核心CPI同比大增3%,創1996年1月以來最大增長。與此同時,4月整體CPI環比上漲0.8%,也是2008年6月以來最大的環比增長。

美聯儲曾明確表示通脹是暫時性的,但實際的通脹數據遠遠高於其預期的水平,通脹不受控制的上升嚴重影響了央行對經濟復甦的判斷力,並且還會破壞經濟復甦的步伐,美聯儲有理由依此收緊流動性。而核心PCE物價指數一直是美聯儲青睞的通脹指標,數據公布之後投資者用腳投票,美債收益率返回1.6%,日元下跌。

日元的利空

伴隨着國際大宗商品價格不斷上漲,美國與歐洲主要經濟體的核心通脹率均大幅抬頭,而日本的通脹仍為負值,這表明日本債券收益率與歐債及美債的落差將進一步拉大,進而持續利空日元匯價。同時日本嚴峻的疫情導致多個府縣延長緊急狀態,令東京奧運會的舉辦前景充滿陰影,對於日元造成額外的利空。

圖表走勢暗示上漲

日元走勢預測:確認109.20支撐後,美債收益率與美元仍是主要驅動力

日線圖表顯示,美元/日元圍繞109.00橫盤一個多月,仍然穩定運行在102.60上升趨勢線上方,表明這波上漲保持良好,隨着匯價重心重新上移,技術走勢支持美元/日元向上延申。

另外,美元指數連續下跌2個月,主導因素就是美聯儲堅定維持寬鬆貨幣政策,而隨着種種跡象暗示收緊貨幣政策的節點臨近,美元加劇在低位的波動,宜警惕美元突然爆發。

美元/日元目前的主要支持在109.00-109.20,下一級支持在109.50-109.60,部分交易者仍考慮啟動多頭傾向。上方參考目標110.00、111.00,後市若能突破111.00將指向112.00;若重新跌破108.50則可能轉向下行走勢。

 

(Arthur)

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