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大宗商品走勢:最大銅生產國智利罷工進行中、銅價企穩1萬大關,黃金再度受阻1910美元!

大宗商品走勢:最大銅生產國智利罷工進行中、銅價企穩1萬大關,黃金再度受阻1910美元!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:必和必拓在智利的埃斯孔迪達和斯彭斯礦工人罷工進行中,銅價企穩1萬大關後大幅反彈逾3%,LME銅後市關鍵焦點在哪裡?黃金日內再度觸及1910美元後回落,是升勢延續還是回調的開始?

 

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大宗商品走勢:最大銅生產國智利罷工進行中、銅價企穩1萬大關,黃金再度受阻1910美元!

上周五(5月28日)美國商務部公布的數據顯示,美國4月PCE物價指數同比升3.6%,超預期升3.5%,儘管數據並未大幅超過預期,但在美國4月CPI強勁增長的情況下,通脹升溫預期仍然高漲,進而令市場擔憂美聯儲加快收緊貨幣政策進程,進而對大宗商品價格構成壓力。

不過,筆者此前在文章中亦提及,美聯儲短期內似乎並不存在收緊貨幣政策的意願,其中原因包括勞動力市場復甦緩慢、配合拜登基建計劃發債等等因素。因此,即使大宗商品最強勁的上升階段已經過去,但階段性行情似乎仍值得期待。

另一方面,在大宗商品內銅、原油的基本面依舊靚麗,兩者均與全球經濟呈正相關關係,尤其銅更得益於新能源政策的推動,需求端有望持續增加,因而更受到關注。

值得留意的是,LME銅價自上周四(5月27日)收復1萬大關後持續上漲,一度升至高位10342,累計反彈逾3%!究其原因,全球最大銅生產國智利銅礦生產受到阻礙,必和必拓在智利的埃斯孔迪達和斯彭斯銅礦的遠程操作工人工會舉行的罷工持續進行,因工會拒絕了公司的勞動合同提議,但公司通過使用替代工人來確保生產繼續,這引發更大規模的示威活動。據報道顯示,工人工會將在未來幾周內開始就新合同進行集體談判,並警告準備進行長期罷工。

更嚴峻的是,智利參議院正在審議冰川保護法案,該法案限制在冰川、冰緣區以及永久凍土進行採礦活動。而全球最大的銅生產商智利國家銅業公司(Codelco)三座主要礦山都是冰川保護法案的限制對象。智利國家銅業公司(Codelco)警告稱,如果冰川法案通過,該公司多達40%的銅生產將受到限制。

毫無疑問,在當前全球央行普遍維持寬鬆政策情況下,供需端仍將成為決定銅價走勢的關鍵因素,預計銅價有望得益於此迎來階段性反彈。與此同時,投資者需留意美國的通脹以及就業數據,若有更多證據顯示美聯儲將在更長時間內維持寬鬆的貨幣政策,屆時將有利於銅價進一步走強。


銅價日線圖走勢圖:

大宗商品走勢:最大銅生產國智利罷工進行中、銅價企穩1萬大關,黃金再度受阻1910美元! 大宗商品走勢:最大銅生產國智利罷工進行中、銅價企穩1萬大關,黃金再度受阻1910美元!

15分鐘圖顯示,黃金此前在1880美元水平企穩並再度反彈挑戰1920美元水平,暗示黃金存在調整結束的可能。不過,鑑於黃金前期大幅拉升,且調整並不十分充分。因而筆者認為這對黃金後市進一步走強存在隱憂。筆者認為,目前黃金的多空分界線位於1900美元水平,若黃金能有效企穩1900美元,則後市有望進一步反彈挑戰1920美元水平。但若黃金最終失守1900美元,則仍存再度回落考驗1880美元附近支持的可能。

總結而言,儘管黃金存在進一步拉升可能,但風險大於機會,投資者需保持警惕。(Billy撰)

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