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美元將迎翻身之戰?一信號暗示美聯儲或提前縮債!

美元將迎翻身之戰?一信號暗示美聯儲或提前縮債!

Jack Liu, 高級分析師

 

摘要:逆回購規模已逼近歷史高點,美聯儲還坐得住嗎?接下來,將有不少美國重磅數據發布,恐引發市場震盪。從技術面看,美元指數似乎迎來了反撲的機會!

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美元將迎翻身之戰?一信號暗示美聯儲或提前縮債!

 

美聯儲官員仍在搖擺,這些數據的表現值得關注!

 

周三(5月26日),美聯儲理事夸爾斯表示,若經濟前景持續向好,未來政策會議上將討論縮減購債;是否購買住房抵押貸款支持證券將是債券購買爭論的一部分。不過,夸爾斯仍堅持認為近期通脹升至2%上方是暫時性的。他還表示,討論加息還為時尚早。

 

顯然,美聯儲內部越來越多官員對討論縮減QE持開放的態度,儘管多數認為通脹上升是暫時的。也就是說,若接下來公布的通脹數據表現強勁,則美聯儲收緊政策的壓力將顯著加劇。

 

周四(5月27日),美國至5月22日當周初請失業金人數、美國第一季度實際GDP年化季率修正值、美國4月耐用品訂單月率、美國第一季度個人消費支出(PCE)物價指數年化季率修正值、美國4月成屋簽約銷售指數月率等數據將發布。

 

周五(5月28日),美國4月核心PCE物價指數年率、美國4月個人支出月率、美國5月芝加哥PMI、美國5月密歇根大學消費者信心指數終值等數據將發布。

 

其中,PCE指標是美聯儲極為關注的通脹指標,若美國4月PCE物價指數表現強勁,則可能令美聯儲討論縮減購債的日程加快,從而為美元提供更多的支持。

 

另外,市場預計美國第一季度實際GDP年化季率修正值為6.5%,略高於初值的6.4%。若數據符合或超過預期,或提振美元;反之,則打壓美元。

 

不過,拋開上述數據不說,當前美聯儲逆回購市場的情況恐怕暗示該行或不得不提前討論縮減QE。(美聯儲離轉向還有多遠?美元見底了嗎?最新交易指南已火熱推出,點此免費下載!)

 

 

美聯儲逆回購市場暗示討論縮債或已迫在眉睫!

 

周三(5月26日)的數據顯示,46個對手方在美聯儲的回定利率逆回購操作中接納了4503億美元,較前一日增加了173億美元,同時逼近2015年底創下的4750億美元的歷史高點。

 

DailyFX財經網註:隔夜逆回購是美聯儲在流動性過剩時期為市場資金提供的安全港口,而隔夜逆回購利率則充當着美聯儲利率下限的作用。在疫情大爆發後,美聯儲推出了無限量QE,令市場流動性過剩,導致了隔夜逆回購規模持續飆升。

 

筆者認為,激增的隔夜逆回購規模,表明當前流動性已處於過剩狀態。按目前的節奏,美聯儲的隔夜逆回購規模將很快刷新歷史高點,美聯儲甚至可能提前縮減QE

 

“危險”的氣息或正在逼近!

 

參考閱讀:逆回購市場釋放“危險”信號,美元要逆襲了?還需要一些耐心……

 

美元指數技術分析:漲破日線下行趨勢線或帶來更多反彈

 

美元指數的日線圖顯示,3月31日,價格觸及93.44(X點)後持續下挫,至5月25日最低跌至89.54(A點)後反彈,目前在90關口附近整理。

 

上方阻力在X點以來的下行趨勢線(當前切入位在90.20附近),若有效漲破,則有望進一步向91關口(0.382XA附近)靠攏。若繼續維持在此趨勢線下方,則整體看跌思路不改。

 

下方支撐在89.50附近,一旦失守,恐進一步下行測試前低89.21。(Jack 撰寫)

 

美元將迎翻身之戰?一信號暗示美聯儲或提前縮債! 美元將迎翻身之戰?一信號暗示美聯儲或提前縮債!

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