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恒生指數預測:美國通脹暴擊港股,恆指或在跌向兩萬七的路上!

恒生指數預測:美國通脹暴擊港股,恆指或在跌向兩萬七的路上!

Legen Tang, 高級分析師

摘要:隨着美國強勁的CPI數據使得全球風險偏好驟然降溫,恒生指數周三的反彈變為曇花一現,恆指周四大幅低開並收盤於近期新低。技術上,恒生指數結束小時圖上的短期整理破位下行,而日圖來看恆指下跌空間或可看向27000。

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恒生指數預測:美國通脹暴擊港股,恆指或在跌向兩萬七的路上!

美國昨日公布的轟動全球市場的CPI數據可能已經眾所周知,但是太平洋彼岸的通脹為何會導致恒生指數大跌1.8%呢?我們在此做個簡單的剖析。

我們知道昨晚美國CPI年率升至了4.2%,遠超預期的3.6%,而核心CPI年達到了3.0%, 也遠超預期的2.3%。儘管不是美聯儲最為關注的通脹指標-PCE物價,但是CPI和PCE在歷史上基本同步,所以雖然美聯儲目前的通脹目標是“適當高於2%”,但是很明顯以最新CPI數據衡量的通脹率可能達到目標甚至有過熱的嫌疑。

這份具有衝擊力的通脹報告的一個直接後果就是美聯儲削減寬鬆措施的預期或者說擔憂大增,其實自從2008年金融危機以來美股都是寬鬆措施的受益者,所以寬鬆措施削減甚至貨幣政策轉向的預期打擊美國股市,導致昨晚美股三大指數下跌接近或者超過2%。

至於美聯儲削減寬鬆或者政策收緊預期如何影響港股或者說恒生指數的呢,大概有下面四個方面:一是情緒,全球各股市即使沒有資金聯動性也有情緒的傳染性,美股市場的悲觀情緒會傷及香港股市;二是匯率,美元兌港元走強將使得港元資產吸引力下滑;三是貨幣政策,香港貨幣當局的貨幣政策和美聯儲是綁定的,預期美聯儲收緊政策相當於預期香港也會收緊政策;四是美元套利交易平倉,美聯儲釋放的大量低息美元流動性一定有不少流入到了香港市場,美聯儲如果收回流動性將終結這種套利交易,套利交易者將拋售恒生指數等資產償還美元融資。

上面所說的前兩個方面其實是次要的,因為情緒不具有持久性,而港元是區間匯率不會大幅波動。更關鍵的其實後面兩個方面,因為是會直接影響股市流動性的。

周四恒生指數成份股僅有5隻收漲,3隻持平,下跌的成份股達47隻。權重股表現方面,周四騰訊控股下跌3.09%,阿里巴巴下跌3.18%,美團下跌1.41%。

恒生指數預測:美國通脹暴擊港股,恆指或在跌向兩萬七的路上!

技術面看,小時圖顯示恒生指數下破了27900-28180的短期區間底部,表明這段整理區間是一個下跌中繼,恆指破位後可能迎來更大下跌空間。

日圖顯示,恒生指數日線下跌伴隨布林帶擴張,這是跌勢延續的信號。預計進一步下跌的初步目標在27500,該水平位於3月份低點附近。不過27500附近的支持可能難以扭轉4月份以來這波跌勢,更可靠的支持可能在27000附近,因為水平即是心理關口,也位於潛在下行通道下軌和200日均線的交匯處。

恒生指數預測:美國通脹暴擊港股,恆指或在跌向兩萬七的路上!

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