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大宗商品走勢:美聯儲拒絕進一步鴿派,焦點轉向非農數據!銅、黃金或迎反彈良機

大宗商品走勢:美聯儲拒絕進一步鴿派,焦點轉向非農數據!銅、黃金或迎反彈良機

Billy Liao, 高級分析師

摘要:日內將迎來美國2月非農數據,勞動力市場疲軟有望支撐市場對美聯儲在較長時間內維持寬鬆政策的預期,經濟復甦以及流動性寬鬆推動的大宗商品行情短期或難以扭轉,黃金或迎反彈良機!
 

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大宗商品走勢:美聯儲拒絕進一步鴿派,焦點轉向非農數據!銅、黃金或迎反彈良機

隔夜公布了兩大重磅風險事件:分別為以沙特為代表的OPEC+維持減產規模不變,其中沙特於4月份維持100萬桶/日的自願性減產;而另一件則為美聯儲並未如市場預期般鴿派。兩大重磅事件市場波動性進一步擴大,盤面上看油價大幅上漲,股市、債市雙雙下挫,美元指數走強,大宗商品普遍承壓,10年期美債收益率進一步攀升至1.576%,逼近年內創下的高位1.614%。

儘管從市場情況來看各大主要品種表現較為分化,但實際上上述兩大事件似乎均反映同一個問題,即市場可能對經濟復甦以及通脹回升期望過高,這一觀點進而導致市場擔憂美聯儲提前收緊貨幣政策,資金流出債市、推升美債收益率上漲,並對前期大幅上漲的股市、大宗商品構成打壓,而原油則因而供需端的利好刺激反而進一步上漲。

不過,從隔夜美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)講話來看,美聯儲似乎並不認同市場對經濟復甦強烈樂觀的看法,鮑威爾強調目前的政策立場是適當的,並未釋放出將延長QE期限以及債券收益率曲線控制等舉措以限制美債收益率的持續上行,並認為通脹的回升可能是短暫、一次性的。這一表態為市場隔夜市場風險情緒大幅回落的根源所在。

展望後市,市場焦點或轉移至日內公布的美國2月非農數據,美國經濟數據尤其是勞動力市場的表現將為市場判斷經濟復甦前景帶來更多線索。尤為需要注意的是,本周公布的ADP就業數據未如理想,這或暗示美國勞動力市場依舊疲軟,因而若美國非農數據低於預期18.0萬人,這或令市場對美聯儲採取更多寬鬆舉措的押注再度增加,進而限制美債收益率上漲,並刺激大宗商品價格走強。

銅小時圖:

大宗商品走勢:美聯儲拒絕進一步鴿派,焦點轉向非農數據!銅、黃金或迎反彈良機

此外,縱觀大宗商品自年初以來的升勢,經濟復甦以及流動性寬鬆推動的上漲因素均未改變。換句話說,市場對經濟復甦的預期仍十分強烈,即使美債收益率持續上漲,似乎亦難以從根本上扭轉市場這一預期。而這一判斷或意味着大宗商品在短暫回調修整後仍有望延續前期強勢表現,而銅、原油仍有望成為主要受益品種。

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3月5日黃金走勢研判:或反彈挑戰1760美元附近阻力!


黃金小時圖:

大宗商品走勢:美聯儲拒絕進一步鴿派,焦點轉向非農數據!銅、黃金或迎反彈良機

1小時圖顯示,黃金隔夜跌破1700美元水平,符合筆者預期。更為重要的是,黃金在跌破1700美元後並未加速下行,目前維持於1700美元下方整固。從整體走勢而言,黃金短期存在反彈修整需求,若能有效收復1700-1710美元區域阻力,後市料將進一步反彈挑戰1760美元甚至1800美元水平。不過,若黃金後市進一步擊穿1680美元水平,則需警惕金價出現加速下行的可能。(Billy撰)
 

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