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美國通脹加速,美債拋售加劇、再通脹交易重返市場焦點

美國通脹加速,美債拋售加劇、再通脹交易重返市場焦點

Lisa Yin, 分析師

摘要:
美國1月通脹超預期回升,財政和政策刺激疊加疫情好轉,通脹繼續升溫或難以避,再通脹交易重返市場聚光燈。


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美國通脹加速,美債拋售加劇、再通脹交易重返市場焦點

美國經濟分析局(BEA)周五公布的數據顯示,美國1月PCE(個人消費支出物價指數)環比增長0.3%,同比增長1.5%,市場預期分別為0.3%和1.4%;與此同時,剔除能源和食品的核心PCE環比增長0.3%,同比增長1.5%,市場預期分別為0.1%和1.4%。

同一時間公布的數據顯示,美國1月個人收入大幅增加、環比上升10.0%,超出市場預估的9.5%且遠遠高於12月份錄得的0.6%,因美國人又一次受到了疫情援助支票,幫助美國經濟重新獲得7個月來最強勁的支出增長。同月,個人消費支出環比增長2.0%,略低於市場預期的2.2%。

美國通脹加速,美債拋售加劇、再通脹交易重返市場焦點

來源:DailyFX財經日曆

PCE是美聯儲青睞的通脹數據,在上述超出預期的通脹數據公布後,美元指數(DXY)短線走低10余點而黃金則走高超5美元


大量的財政和貨幣政策刺激結合疫苗推廣計劃的有序進行和經濟持續穩步復甦的前景下,通脹預期持續升溫。美國聖路易斯聯儲未來5年期的5年通脹預期升至歷史最高水平2.34%。再通脹交易也隨着通脹預期的攀升而重返市場聚光燈。與此同時,美國長端債券收益率持續上行在很大程度上也是受到了經濟復甦和通脹預期升溫的影響。上個交易日美債拋售加劇,美債10年期收益率一度上破1.6%。

 

美國通脹加速,美債拋售加劇、再通脹交易重返市場焦點

來源:FRED

雖然從目前的數據來看,美國通脹壓力依然是有限的,通脹距離回升至疫情之前的水平也還有一段距離。但是考慮到大量的刺激及美聯儲當掐實施的2%平均通脹目標,這意味着即便接下來通脹壓力加劇且升超2%,美聯儲也不大可能在短期內快速收緊貨幣政策。結合美國新任財政部長耶倫的財政寬鬆立場,通脹繼續回升或無可避免,但仍需警惕通脹增速過快的風險。

 

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美國通脹加速,美債拋售加劇、再通脹交易重返市場焦點

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