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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
颶風過境,WTI原油憾失43!鮑威爾講話釋放一重要信號!

颶風過境,WTI原油憾失43!鮑威爾講話釋放一重要信號!

Billy Liao, 高級分析師
摘要:周四(8月27日)超強颶風“勞拉”減弱為熱帶風暴,造成的損失並未如市場預期嚴重,WTI原油失守43.0美元水平,美聯儲主席鮑威爾講話釋放重要信號,美指、美債收益率攀升;黃金自高位重挫近70美元,後市該如何研判?
 
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颶風過境,WTI原油憾失43!鮑威爾講話釋放一重要信號!

颶風過境!WTI原油憾失43美元,油價上行之路再現不確定性


周四(8月27日)“勞拉”從極其危險的四級超強颶風減弱為熱帶風暴。顯然颶風“勞拉”造成的衝擊並未如市場預期般嚴重,美國能源部長布魯耶特(Dan Brouillette)甚至表示“勞拉”造成的損害在一定程度上來說是“輕微”的。

目前大部分油企已進入復產階段,其中英國石油公司稱準備恢復位於墨西哥灣的設施運作;雪佛龍則表示已重新部署其在墨西哥灣運營的鑽井平台上的工作人員。

值得留意的是,鑑於此次颶風並未令原油生產長時間停滯,而同時下汽油價格的下跌或意味着煉油商不會迅速大量煉油,這令原油需求端受挫,進而令市場放棄看好油價的進一步上漲,WTI原油周四(8月27日)自高位43.45美元下挫2.5%至日內低位42.36美元,刷新自8月24日以來新低,憾失43.0美元水平,並終結連續三日上漲。
颶風過境,WTI原油憾失43!鮑威爾講話釋放一重要信號!
事實上,油價再度回落至43.0美元下方整固意味後市方向仍未明朗,儘管油價確實企穩於重要支持41.30美元水平上方,但再度陷入區級整理令油價此前的看漲勢頭出現不確定性,這從圖表上看的更為清晰,筆者將目前兩種最有可能的運行軌跡用1、2進行了標記。
 

鮑威爾講話釋放一重要信號!經濟刺激法案及疫情仍為油價後市重點!


周四(8月27日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在傑克遜霍爾年度研討會上發表演講,總體而言鮑威爾的講話略微偏向鷹派,鮑威爾表示尋求在通脹率低於2%的時期後提高至2%以上,但並未直接宣布將通脹目標定在2.5%,而這一點似乎成為其後美元走強、黃金走勢大幅逆轉的主要原因。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

毫無疑問,美聯儲總體希望阻止通脹預期下降的周期,允許通脹率“適度”高於2%以抵消疲弱期的影響,而美聯儲的新策略是“靈活形式的平均通脹目標制”。達拉斯聯儲主席羅伯特-卡普蘭(Robert Kaplan)於會後表示,通脹“溫和”高於目標水平可能意味着其處於2.25%-2.50%之間。

不過,鮑威爾講話的重點似乎並不在於提高通脹目標,鮑威爾表示,就業和通貨膨脹的下行風險已經增加,強調問題美國經濟困局出於實體經濟,而不是金融領域;在新的貨幣政策策略中,美聯儲將就業置於通脹之前,表示將尋求確保就業不會低於最高水平,而金融穩定則為實現美聯儲的就業和通脹目標的前提。

此外,鮑威爾更表示長期通脹預期穩定在2%,這將增強委員會促進就業最大化的能力,將持續“高度關注”促進強勁的就業市場,並將此作為美聯儲對不平等問題的最佳貢獻;而一旦通貨膨脹上升到“高於我們的目標水平”,將“毫不猶豫地採取行動”。

鮑威爾的一系列表述似乎暗示美國經濟可以在沒有更多刺激措施的情緒下繼續復甦,鮑威爾講話後美元攜手美債收益率反彈,黃金自高位重挫近70美元至日內低位1910美元。

事實上,無論是油價還是總體市場焦點仍難離開經濟刺激法案及全球疫情進展,儘管周四(8月27日)美國參議院多數黨(共和黨)領袖麥康奈爾仍表示經濟刺激計劃陷入僵局,但在美聯儲並未釋放更多寬鬆信號的情況下,預計兩黨最終仍能就法案達成一致,這將為油價提供一定支持。

預計油價後市總體仍將維持於高位整固,後續市場可重點關注美國勞動力市場的表現及疫情是否存在二次爆發的可能,儘管油價中期方向並不明朗,但筆者仍需強調41.30美元意義重大,投資者可參考這一點位作出方向上的研判。

投資者日內可重點關注美國8月芝加哥PMI、美國8月密歇根大學消費者信心指數終值、美國7月核心PCE物價指數年率及月率、歐元區8月工業及經濟景氣指數等數據公布,料將影響油價走勢。
 

WTI原油走勢預測:油價中期關注41.30美元水平,總體仍偏樂觀


WTI原油小時圖:
颶風過境,WTI原油憾失43!鮑威爾講話釋放一重要信號!
小時圖顯示,油價回落至43.0美元下方整固令短期升勢能否進一步延續成疑,儘管存在再度回落考驗或擊穿重要支持41.30水平的可能,但總體格局而言油價後市仍偏向樂觀,因而投資者可重點關注41.30美元水平以作方向評判,若能有效可關註上方44.0-45.0區域阻力甚至50.0美元水平。

但若41.30美元水平被確認擊穿,則需小心油價回落考驗39.0美元下方支持。(Billy撰)
 

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