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1萬億紓困計劃或難產,美元反彈,美股迎來重大考驗!

1萬億紓困計劃或難產,美元反彈,美股迎來重大考驗!

DailyFX团队,
摘要:
亞太交易時段,由於臨近周四凌晨美聯儲利率決議,美元兌主要貨幣止跌反彈;
區域風險資產後市走勢繫於美國1萬億美元財政刺激計劃能否通過;
標普500指數已觸及支撐位,RSI頂背離顯示有反轉下跌可能;

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1萬億紓困計劃或難產,美元反彈,美股迎來重大考驗!

亞太時段回顧

黃金在亞太時段早盤刷新年度高點衝上1,981,但隨後美元止跌反彈導致金價回落跌至昨天收盤價1,941下方。

澳洲ASX 200指數由於澳大利亞的新冠確診人數繼續攀升而下跌0.39%,此外對風險情緒敏感的澳元亦從年度高點回調。

由於美元從近兩年來的低點反彈,美國10年期國債亦回升至0.62%上方。

1萬億紓困計劃或難產,美元反彈,美股迎來重大考驗!

美聯儲資產負債表重新漲向7萬億美元

由於美聯儲已連續兩周擴張資產負債表,而標普500這一美國基準股指應聲上漲,後市標普500或將繼續看向美聯儲的指揮棒。

在連續四周縮表後,美聯儲資產負債表自5月初以來首次跌至7萬億美元下方,或許這正是導致標普500努力試圖突破6月高點3,233卻上漲乏力的原因。

然而,過去兩周美聯儲擴表440億美元使這一受風險情緒影響的股指漲至危機過後以來的新高。

考慮到美聯儲主席鮑威爾仍承諾“將使用我們所有可用的工具在此充滿挑戰的時刻支持經濟”,近期的擴表趨勢或將繼續支撐美股上漲,並可能助推其漲回危機前的高位。

因此,於北京時間7月30日凌晨2:00公布的美聯儲利率決議對決定美股的未來走勢十分關鍵,而預期美聯儲將維持其貨幣政策鴿派前瞻指引。


標普500後市走勢繫於1萬億美元刺激計劃能否通過


誠如筆者在此前的文章中提到,鑑於參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)敦請其民主黨同僚“重新認識通過新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARES Act)的緊迫性”,美國提議推出的額外1萬億美元財政刺激計劃的進展將決定區域風險資產的未來走勢。

然而,此次提議的1萬億美元的“HEALS”法案相比5月份通過的 “Heroes”法案的3萬億美元在規模上小了不少,因此參議院少數黨領袖休莫(Chuck Schumer)斥責共和黨議員“缺乏緊迫感、理解力和對需要幫助民眾的同情”。

此外,休莫批評了將失業補助降至400美元的提議,表示“因為工人待在家中而不是外出(工作)就大幅削減補助的想法是十分離譜的”。

有鑑於此,麥康奈爾在說服他的共和黨同僚同意通過進一步的刺激計劃方面或將面臨更加艱巨的挑戰,因為參議院克魯茲(Ted Cruz)表示“通過額外1萬億美元的刺激計劃仍面臨巨大阻力,從目前情況來看,我認為一些共和黨議員將反對該法案通過並法案表達嚴重的擔憂”。

由於參議院將在8月7日進入休會,而美國正處於“一隻腳陷入疫情,另一隻腳邁向復甦”的危險平衡中,留給美國政策制定者們的時間已經不多了。

因此,倘若在計劃的最後期限前未能就刺激計劃取得進展將打擊市場參與者的信心,而倘所提議的積極計劃未能成功通過則可能打壓投資者的情緒並引發避險情緒繼續發酵。

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標普500日線圖——努力守住支撐線但RSI頂背離暗示後市繼續下跌

1萬億紓困計劃或難產,美元反彈,美股迎來重大考驗!
從技術面來看,標普500指數恰位於6月高點3,233上方,已觸及自4月低點2,430起的上行支撐線,處在跌破支撐位繼續向下的邊緣。

由於RSI和價格出現背離並仍在60下方試圖突破(漲破60則進入看漲區間),暗示後市價格可能將跌破支撐趨勢線。

倘收盤價跌破關鍵心理關口3,200則可能促使賣壓加劇,從而使價格可能下跌測試關鍵支撐位50日均線上的3,126

然而,倘若收盤價漲破月度高點3,292則或將刺激多頭髮力並打開重測歷史高點3,398的大門。

投資者宜密切關注RSI走勢,倘其未能漲至超買區間則暗示後市標普500將可能出現反轉下跌。(Daniel Moss 撰寫,Leona翻譯)
 

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