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【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……

【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……

Jack Liu, 高級分析師
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摘要:美聯儲“無限”托市後,白宮的“2萬億美元經濟刺激計劃”出現轉機,美股3月24日暴力反彈,帶動全球資產狂歡。黃金單日劇漲逾70美元,日線實現V型反轉,並引發大牛市到來的猜測。但就短線而言,金價面臨極大的回落風險。
 
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【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……

瘋狂一日!美股與黃金齊齊暴漲!

 
當地時間3月23日美股開盤前,美聯儲宣布追加支持經濟新舉措以確保市場運行和貨幣政策傳導,將不限量按需買入美債和MBS。對此,CNBC評論稱,這是美聯儲迄今為止最激進的直接干預市場的行動,代表着美聯儲的“印鈔”來到一個新的篇章,因為美聯儲承諾在“必要時無限擴大其資產負債表”,而不是承諾一個固定的數額。
 
相關閱讀:重磅!美聯儲追加支持經濟新舉措:無所不買!
 
儘管當日美股因白宮的“2萬億美元經濟刺激計劃”被國會否決而收跌,但美聯儲的“無限QE”令風險偏好情緒在周二(3月24日)全面升溫,亞太與歐洲股市集體反攻,主要非美貨幣兌美元全線走強,黃金等貴金屬劇烈飆升,WTI原油也一度漲破25關口。
 
隨後,全球狂歡延續於當日美市,並在一則利好消息後進一步升級。
 
此前兩次在美國國會參議院闖關失敗的“2萬億美元經濟刺激計劃”迎來轉機,眾議院議長、民主黨一號人物佩洛西在接受媒體採訪時稱,國會對達成該計劃感到“真正樂觀”。
 
上述消息傳出之後,美股暴力反彈。截至當日收盤,道瓊斯指數暴漲2112.98點,創史上最大單日漲額,漲幅達11.37%,為1933年3月15日以來最大單日漲幅,報20704.91點,重新企上20000大關;標普500指數大漲9.38%,為2008年10月28日以來最大單日漲幅;納斯達克指數漲8.12%,報7417.86點。交易需要把市場情緒變成你的朋友,點擊這裡了解IG客戶情緒。

 
【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……
與此同時,黃金等貴金屬也進一步擴大漲幅:黃金當日最高觸及1635,一度漲逾80美元;白銀猛烈上揚至14.35附近,漲幅近8%;鉑金創下2008年以來最強單日表現;鈀金漲逾13%,創2001年以來最大單日漲幅。
 
連續三個交易日瘋狂反彈之後,黃金形成“V反”結構,市場越來越多觀點支持黃金將啟動新一輪的大牛市行情!
 
 

“無限”托市將托起黃金大牛市?建議繼續觀察市況變化!

 
短短3個交易日黃金漲近200美元,這是絕對的視覺衝擊。就常規的邏輯而言,黃金的行情非常正面的反饋了美聯儲的無限制放水行為。市場開始充斥買入黃金的聲音:
 
加拿大兩家銀行的分析師表示,美聯儲無限量購買美國國債和抵押貸款支持證券對黃金來說是一個潛在的“遊戲規則改變者”,投資者應該趁下跌的機會買進黃金。
 
高盛重申了對金價的樂觀立場,發表了一份題為“買入黃金的最後時機”的研究報告。報告中,高盛表示,美聯儲周一宣布大規模量化寬鬆及其他措施來支撐經濟和市場,這改變了遊戲規則。該投行認為,金價可能正處於拐點,已經到了買進的時機,並預測12個月內金價有望升至1800美元。
 
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但事情就那麼簡單嗎?恐怕不是!
 
新加坡時間3月24日中午12點起,全球各大銀行黃金報價開始出現異常:整個市場出現點差極高,時常中斷交易、以及主要券商的報價也各不相同的情況。
 
對此,市場上的主流分析認為,流通性的不足和波動性的上升是導致此次點差暴漲的主要原因。也有分析指出美國紐約等外匯交易中心因疫情蔓延而採取的預防措施,以及實物金銀市場的供不應求狀況也是其中的原因。
 
在美聯儲史無前例的無下限無底線的QE計劃之後,黃金出現了買賣困難的情況,這純粹是巧合?抑或是市場的爆買引發了黃金的供應不足?

 
【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……
筆者在昨日的文章《【黃金】美聯儲火力全開刺激黃金劇漲逾50美元!然而,若此邏輯成立則金價將很快暴跌!》中指出:
 
(美聯儲天量放水但美股持續崩盤)這個過程俗稱“割韭菜”,目的是讓全球財富轉移,並且維護美元霸權。同時,為了維護美元霸權,黃金必然是被打擊的對象。美國方面不希望美聯儲史無前例的寬鬆政策削弱美元的信用。
 
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另外,美元指數也未出現相應的暴跌行情,而美股的暴漲卻在白宮的“2萬億美元經濟刺激計劃”出現轉機後姍姍來遲。
 
因此,筆者認為不宜過早認為黃金已開啟新一輪的大牛市行情,應繼續耐心觀察市況的變化。同時,由於金價出現波動劇烈且報價異常、點差過大等問題,在恢復正常前,應儘量避免介入黃金的交易。投資風險高低皆有,經驗豐富的投資者如何布局他們的投資?

 

技術面:短線出現強烈的調整信號

 
黃金的四小時圖表形態顯示,金價兩次受1450附近支持後劇烈反彈,3月25日最高觸及1643,脫離此前低位近200美元。
 
不過,KDJ指標在超買區頂背離並死叉回落,加上連續錄得兩根高位星線,加上反彈受阻於0.786AB(A為3月9日高點1703.6,B為3月16日低點1451),暗示行情有強烈的回落需求。
 
下方較重要支撐在1571及1550,若後市大幅下挫並失守1550,則本輪反彈行情恐將中止; 若上行漲破1643,則不排除再次測試1700關口。

 
【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……
Jack 撰寫

 
【黃金】道指創史上最大單日漲額!美聯儲「無限QE」將造黃金大牛市?事情恐非如此簡單……

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