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本周美元直盤展望:美國失業救濟金數據預計將超越金融危機,但竟將提振美元走高?

本周美元直盤展望:美國失業救濟金數據預計將超越金融危機,但竟將提振美元走高?

Eunice Li, 分析師
摘要:隨着市場對避險資產的需求增加,美元繼續上漲;資本流出新興市場和東盟加劇了風險規避;美元/新加坡元,美元/印尼盾,美元/馬來西亞令吉上漲。所有人都在關注美國的關鍵數據和刺激措施
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美元兌東盟貨幣周度回顧
正如預期的那樣,上周美元擴大了對多數東盟國家貨幣的漲幅。儘管美聯儲(FED)將利率降至零,推出了量化寬鬆政策,並重新引入了2008年危機時期的流動性工具。所有這一切都是為了幫助支撐這個在冠狀病毒盛行中處於危險之中的世界最大經濟體。

馬來西亞令吉自2016年以來連續5天跌幅最大。新加坡元即將迎來自2012年以來表現最差的一個月。而印尼盾經歷了自2001年以來最糟糕的一周,兌美元下跌了11.47%。與此同時,儘管菲律賓央行(Philippine Central Bank)下調了利率,但菲律賓比索成功守住了陣地,兌美元匯率基本沒有變化。

上周美元的表現
本周美元直盤展望:美國失業救濟金數據預計將超越金融危機,但竟將提振美元走高?
全球股市的跌勢仍在繼續,東盟股市也受到波及。追蹤新加坡、印尼、馬來西亞和菲律賓的指數和ETF,可能出現或超越2008年最糟糕的一個月——見下圖。這是華爾街自十年前金融危機以來的最大單周跌幅。

東盟股市跌幅加深 - 月線圖
 
本周美元直盤展望:美國失業救濟金數據預計將超越金融危機,但竟將提振美元走高?
新興市場資本外流加速
美元走勢的一個關鍵因素是資本流動方向。這些資金正從新興市場經濟體流出。國際金融研究所(Institute of International Finance)的數據顯示,“自1月下旬COVID-19事件開始以來,資本外流的累計規模已經是全球金融危機的兩倍。

在極度不確定的時期,投資者會撤出風險較高的資產,將資金轉移到相對安全的地方。在這方面,美國國債——乃至美元——通常因其“抗風險”地位而受到青睞。作為世界儲備貨幣,美元的流動性也很強。因此,其在各方面都取得了令人印象深刻的進展,也就不足為奇了。

資本的流動也有助於解釋為什麼菲律賓比索能夠暫時避免嚴重的損失。菲律賓央行(Philippine Central Bank)上周發布的一份報告顯示,1月至2月,外國組合投資增長了11.27%
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歐洲和北美的關鍵數據
本周,世界將更好地了解冠狀病毒是如何影響主要經濟體的。衡量歐洲和美國商業活動的指標將會在本周公布。預計這將是自2008年甚至更久以來的最大降幅。若結果遜於預期,則可能引發市場對全球經濟衰退的擔憂,從而加劇新興市場的資本外流。

特別是,美國將公布上周申請失業救濟金的數據。該數據預計將增加150萬,這將遠遠高於之前的增加28.1萬的結果。這將是一個新的紀錄,超過了2008年金融危機期間的申請個例數量。這可能會引發進一步的風險規避,從而提振美元走高。

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關注區域數據 - 新加坡,馬來西亞
美元兌新加坡元、美元兌印尼盾、美元兌馬來西亞令吉、美元兌菲律賓比索等東盟貨幣的關注重點可能仍將集中在風險趨勢和資本流動方向上。因此,周一公布的新加坡2CPI報告可能不會引起太多爭議。周三,馬來西亞公布的CPI也可能出現同樣的情況。周四請密切關注新加坡的工業生產數據,這可能會進一步揭示當地應對冠狀病毒的情況。

(Daniel Dubrovsky,Eunice譯)

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