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日經225指數:日本央行緊急推出額外寬鬆政策,日本股市能夠率先止跌嗎?


摘要:日本央行緊急提前了原定於3月18-19日的政策會議,宣布維持-0.1%的利率不變,推出額外的寬鬆舉措。

日經225指數:日本央行緊急推出額外寬鬆政策,日本股市能夠率先止跌嗎?按圖放大

新冠肺炎疫情在世界範圍內愈演愈烈,金融市場拋售不斷,資本市場的大跌引發更大的擔憂情緒,各國政府和央行為了避免經濟陷入更大的衰退,不斷推出各項刺激政策。

當地時間3月15日,美聯儲進行了3月第2次緊急降息,宣布美聯邦基金利率目標區間下調1個百分點至近零水平,並將增加債券持有規模7000億美元,以幫助美國經濟抵禦新冠病毒疫情的衝擊。美聯儲還宣布了其他幾項行動,包括銀行可以從貼現窗口借款長達90天,並將存款準備金利率降至零。美聯儲還與其他主要央行將常備美元流動性互換安排利率下調了25個基點。

美聯儲的行動或成為各國央行新一輪刺激政策的信號,新西蘭央行宣布將基準利率下調75基點,而本月早些時候下調利率的澳大利亞則表示要增強短期資金市場的流動性,日本央行則在今日提前舉行的貨幣政策會議上決定加大刺激力度。

按照日程安排,日本央行原定於3月18-19日召開貨幣政策會議,鑑於美聯儲在周末提前行動,日本央行亦將會議時間提前。

日本央行宣布,維持基準利率在-0.1%不變,維持10年期日債收益率目標在0%附近。同時下調經濟評估,將以靈活方式購買日債。日本央行表示,將採取額外寬鬆舉措,提高ETF年度購買目標。將引入新的企業融資操作,並推出新的借貸計劃。日本央行將年度ETF購買目標增加6萬億日元,總規模達12萬億日元;將日本房地產投資信託基金(J-REITs)購買目標提升至1800億日元。本次會議投票比例7:2,審議委員片岡剛士和原田泰反對收益率曲線控制的決定。

在央行公布利率決議之後,日本股市漲逾2%,但很快又回吐了漲幅。究其原因,是央行加大刺激力度反令市場加深恐懼。

周日美聯儲的降息力度非常猛烈,這完全可以理解為當前面臨的經濟風險比預期要大的多,歐美市場走勢已經以下跌作出了擔憂的反應。另一方面,對於日本、瑞士這種常年保持低利率的國家來說,美聯儲大幅度降息的後果仍是加大QE力度來刺激經濟,這種更瘋狂的「撒錢」行為,只能令市場陷入進一步的恐慌。

當然,日本央行本次沒有下調利率,而是選擇翻倍購買ETF已經好於預期,而購買股市ETF是一直以來都是日本央行救市行動的關鍵選項,這對日本股市中長期來說仍是直接利好。相信熬過短期的恐慌階段之後,日經225指數有望成為率先回漲的股指。如何成為成功的交易者

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日經225指數:日本央行緊急推出額外寬鬆政策,日本股市能夠率先止跌嗎?按圖放大

日經225指數的日線圖表為2011年8月至今,指數已經跌破了2012年10月引申出的紅色趨勢線,顯出多頭走勢被破壞。

20000關口是頂部藍色區間的頸線位,結合紅色趨勢線來看,日經築頂色彩濃重,接下來的走勢的方向選擇非常關鍵。

日經本輪的下跌觸及17000點,16000-17000區域可視為支撐區域,有效跌破這一線恐引發更大的下跌走勢,能夠止跌企穩則上看至20000-19000,整個16000-20000區域是中性的震盪區域,直到兩端突破。

從目前市場的整體形勢來看,拋壓仍存,但隨着更多國家政府和央行出手干預,加之前期下挫走勢需要技術走勢的修正,預計日經225指數有機會在16000-17000暫時止跌,並逐步向上反彈,反彈一定程度再開啟新階段的選擇,反彈力度要看救市行動的力度。

從策略角度看,多頭宜在16000-17000保持做多,跌破16000則止損,看回19000附近;空頭則靠近20000做空為宜。跌破16000或漲破20000關口再重新分析市場走勢。

G7集團首腦將於今日舉行電話會議商討疫情,更多的救市行動或緊隨而來。對於股市為核心的西方國家來說,市場重挫對經濟和信心傷害巨大,應關注時事新聞的市場走勢的影響。

(Arthur)

 

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