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澳洲央行決議前瞻:若QE成為澳洲央行選項,澳元匯率恐大幅下跌


摘要:上周澳洲央行行長洛威對是否有必要採取非常規貨幣措施持懷疑態度,西太平洋銀行預計澳洲央行將在明年上半年實施QE。

澳洲央行決議前瞻:若QE成為澳洲央行選項,澳元匯率恐大幅下跌按圖放大

近期澳元與其他資產價格走勢一樣,主要受到國際貿易局勢相關新聞推動,但本周澳大利亞國內相關新聞也值得交易員的密切關注。

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澳大利亞貨幣政策或者更確切地說,是未來貨幣政策的動向,將成為本周焦點。澳洲央行自2011年以來持續降息,目前利率維持在0.75%的歷史記錄低點。所有這些刺激措施的結果都是喜憂參半:就業增長令人印象深刻且持久,但現在這種勢頭可能正在減弱;通脹更加令人擔憂,自2015年以來通脹年率一直低於澳洲央行2-3%的目標區間,上次公布值為1.7%。

創紀錄低點的利率未能刺激通脹達到目標
如果澳大利亞央行創紀錄低點的利率不能持續刺激通脹,那麼澳洲央行會不會轉向金融危機
以來其他央行使用的措施,比如量化寬鬆和負利率?

上周澳洲央行行長洛威在悉尼的講話中似乎對此作出了回應,暗示要實施QE的門檻非常高。洛威稱,量化寬鬆可能在一定程度上會有助於刺激經濟增長,但目前我們還沒到這個地步,也並不認為未來我們會到這個地步。他還表示,實施負利率的可能性非常非常低。

然後,洛威講話後,第二天西太平洋就表示,預計到2020年6月澳洲央行還將降息兩次將利率降至0.25%,並且預計其將在明年上半年開始實施QE。雖然西太平洋銀行也表示此類行動的門檻非常高,但分析師認為,考慮到美國利率繼續走低的可能性,以及澳大利亞失業率可能很難大幅下降,上述這些預期最終將會實現。

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澳洲央行和本地銀行的預期出現明顯偏差,其中一方肯定是錯的,日內的央行決議或能給出答案,而期貨市場則偏向計價未來將激進降息,這也是11月以來澳元/美元持續下跌的原因之一。

澳洲央行決議前瞻:若QE成為澳洲央行選項,澳元匯率恐大幅下跌按圖放大

若市場轉向與西太平洋銀行預計相似的方向,澳元匯率將大幅走低,倘若澳洲央行本身也朝向這一方向發展的趨勢變得更加明朗,澳元將面臨更大的拋售壓力。

澳洲央行雖然避免了在金融危機時實施QE,但目前通脹長期低於目標、失業率居高不下,澳洲央行再實施QE可能絕非什麼好事。除非澳大利亞政府能否在財政刺激方面出台更多措施,否則洛威和央行將被迫在貨幣政策方面承受更大的寬鬆壓力。(David Cottle撰,Cindy譯)
 

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