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【原油】EIA原油庫存增加、美國原油產量再創新高!OPEC+會議前俄羅斯減產態度成關鍵!


摘要:周三(11月27日)EIA原油庫存意外錄得連續五周增加;原油鑽井數持續下降但美國原油產量增加至1290萬桶/日再創歷史新高,油價回落至58.0美元附近修整,OPEC+會議前俄羅斯減產態度或成影響油價關鍵因素!

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EIA原油庫存連續五周增加、美國原油產量再創新高,油價憾失58.0美元!


周三(11月27日)美國能源資料協會(EIA)公布的數據顯示,美國截至11月22日當周EIA原油庫存變動實際公布增加157.20萬桶至4.52億桶,為去年7月來最高水平,錄得連續五周增加,預期為減少7.88萬桶,前值增加137.9萬桶。

另外,美國汽油庫存增加513.20萬桶,遠高於預估的增加120萬桶,連續3周錄得增長,且創1月18日當周(45周)以來新高;美國精煉油庫存增加72.50萬桶,預期增加41.03萬桶。
美國截至11月22日當周公布的API、EIA原油雙雙錄得連續五周增加,數據公布後油價自58.51美元大幅下挫近2%至日內低位57.50美元,失守58.0美元並終結連續兩日上漲。
 

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值得一提的是,因感恩節假期因素,美國至11月29日當周石油鑽井總數(口)提前公布,數據顯示美國活躍鑽機減少三座,總量降至668座,為2017年4月以來的最低水平,並錄得連續6周下降。

儘管美國石油鑽探商連續12個月削減石油鑽井平台數量,創史上最長月度連續削減紀錄,但EIA報告顯示上周美國國內原油產量增加10萬桶/日,至1,290萬桶/日,創歷史新高。
 

12月5日OPEC+會議臨近,俄羅斯11月產量料將再超OPEC+規定水平


事實上,美國原油產量持續攀升一直為困擾OPEC+成員國的一大困擾,目前市場對美國原油產量是否能維持增長存在疑慮,因而市場普遍預期OPEC+將在12月5日舉行的OPEC+會議上進一步延長減產協議到明年二季度末,而其後續將觀察美國原油產量情況作出下一步部署。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點。

值得留意的是,周三(11月27日)有消息顯示俄羅斯11月1-26日平均產油量為1124.4萬桶/日,這較OPEC+減產協議規定的水平多出5.4萬桶,鑑於目前離11月完結僅剩不到四天時間,意味至目前為止俄羅斯2019年違規大八個月。

周三(11月27日)俄羅斯能源部長諾瓦克表示將在12月會議上討論減產執行率和油市前景,並將在會議上討論調整減產配額。而周四(11月28日)諾瓦克將與OPEC+成員國油長會晤,鑑於俄羅斯作為重要產油國之一,若俄羅斯釋放出只願延遲減產三個月,並否定進一步深化減產協議,料將令油價大幅承壓。
 

利比亞局勢動盪,宣布暫停阿爾菲爾(El Feel)油田的生產活動


周三(11月27日)利比亞國家石油公司發布的一份聲明中表示,由於受到軍事活動影響,安全形勢嚴峻,將暫停阿爾菲爾(El Feel)油田的生產直至軍事活動停止且所有軍事人員撤離國家石油公司的生產活動範圍。

利比亞2019年持續動盪,其國內的哈夫塔爾領導的「利比亞國民軍」和聯合國支持的「利比亞民族團結政府」的武裝力量於首都黎波里發生激烈衝突,市場此前曾擔憂隨局勢進一步升溫,料將影響利比亞這一產油大國的出口水平,而這一消息亦有望於短期內為油價提供支持。
 

美國經濟數據總體向好、美股再創歷史新高,美元指數錄得連續七日上漲!


周三(11月27日)公布的一系列美國經濟數據總體表現良好,其中美國第三季度GDP年化季率由1.9%上修至2.1%,美國三季度經濟較此前市場預期好主要得益於在於庫存積累速度加快,商業投資下降幅度減少;美國10月耐用品訂單月率初值錄得0.6%,大幅好於預期下降0.9%;美國10月個人支出按月增長0.3%,好於前值按月增長0.2%。

而市場最為關注的美國10月核心PCE物價指數按年增長1.6%,小幅不及預期按年增長1.7%,消費者支出總體表現溫和表明美國經濟可能在第四季度保持溫和的增長速度,美元指數受益於此一度反彈收復98.0,錄得連續七日上漲,進而令以美元計價的原油承壓。

日內關注重點:

周四(11月28日)將公布歐元區11月消費者信心指數終值、德國11月CPI年率初值、歐元區11月經濟景氣指數、歐元區11月工業景氣指數等一系列數據,歐元區經濟情況的好壞料將影響市場對全球經濟前景的判斷。


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紐約原油技術分析:高位震盪格局仍將延續,下方關注57.0美元支持

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1小時圖顯示,油價目前維持於58.0美元附近震盪修整,總體維持高位震盪格局,符合筆者預期。儘管油價整體升勢仍未改變,但考慮到上漲結構較為完整及整體上攻力度略顯疲軟,若未有利好消息進一步刺激,油價後市總體偏向下行風險,下方需關注57.0美元支持。

短期內若油價企穩57.80-58.0美元支持區域,後市有望進一步反彈挑戰59.0美元甚至60.0美元水平。但若油價多次上攻59.0美元附近阻力無果,需警惕油價中期升勢完結。(Billy撰)

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