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鮑威爾難言「鷹派降息」、美元指數上方阻力重重,這兩貨幣對將迎轉折良機!


摘要:周三(1030日)市場即將開啟「超級周」的重磅戲份,美國三季度GDP攜美聯儲10月利率決議率先來襲;美元指數上方阻力重重,周線級別下行趨勢難改。在此情況下,這兩貨幣對將來中期轉折良機!
 

鮑威爾難言「鷹派降息」、美元指數上方阻力重重,這兩貨幣對將迎轉折良機!按圖放大

美國消費者信心降至6月以來最低水平,鮑威爾或難言「鷹派降息」!


周三(1030日)投資者在英國下議院以壓倒性票數通過英國首相約翰遜(Boris Johnson)提出1212日舉行大選動議後終於淡出英國脫歐的亂局,緊接着市場日內將迎來美國三季度GDP、三季度核心PCE物價指數、美國10ADP等重要數據。當然,最為重要的莫過於周四(1031日)凌晨02:00公布的美聯儲10月利率決議。

據最新公布的CME「美聯儲觀察」顯示,美聯儲將於10月利率決議中降息25個基點的概率為97.8%,這令美聯儲10年來第三次降息幾無懸念。不過,市場對於美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)於會後聲明中發表的言論傾向仍存在較大分歧。

事實上,美聯儲於6月利率決議聲明中首度刪除「耐心」一詞,並於81日的利率決議中一如市場預期宣布10年以來的首次降息,鮑威爾在會後聲明中表示降息是「周期中的調整」,但其後美聯儲於919日再度降息25基點,此次鮑威爾並未提及「周期中的調整」。

值得一提的是,目前來看美聯儲的降息行動十分正確,自踏入8月份以來貿易局勢、通脹水平低迷、製造業放緩等問題持續困擾美國經濟,這令市場對美國三季度GDP的預期下降至按季增長1.6%,遠不及前值2%按季增長,儘管目前中美貿易局勢有所緩和,然而美國通脹仍持續低迷,10 10日公布的美國9月消費者物價指數(CPI)按月持平,創下7個月新低;按年增長1.7%,不及預期按年增長1.9%如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

更為重要的是,周二(1029日)美國消費者信心意外降至6月以來最低水平,這令市場不得不擔憂美國製造業放緩已進一步蔓延至消費領域,而因消費占美國GDP的七成,一旦支撐經濟增長的消費者支出受損,將對美國經濟造成重大傷害。

在此情況下鮑威爾或難以再重提「周期中的調整」,而一旦美聯儲前瞻性指引暗示未能或進一步放鬆貨幣政策,屆時將令市場預期美聯儲目前正處於全面寬鬆,這將為美元指數提供進一步下行動力。
 

美元指數下行趨勢難改,這兩貨幣對將迎轉折良機!

 

美元指數技術分析:正在運行周線級別下跌,98.00-98.20阻力區難以突破!


美元指數周線圖:
 

鮑威爾難言「鷹派降息」、美元指數上方阻力重重,這兩貨幣對將迎轉折良機!按圖放大

美元指數周線圖顯示,自2019年1月28日當周以來,美元指數出現五個頂分型見頂信號(紅色),同時美元指數上攻99.0乏力後輾轉回落失守98.00關鍵支持,暗示周線回調已然開啟,意味着美元指數至少將存在五周的回調時間周期(本周為第五周),因而本周美指受阻98.00-98.20阻力區域並再度跌破上周低位96.72概率極大。
 

歐元/美元後市展望:回調或已結束,後市劍指1.1200上方


周三(10月30日)德國工商總會預計,德國2020年GDP增速為0.5%,經濟幾乎不會出現改善,並預計明年出口將萎縮0.5%,這將是全球金融危機以來的首次下滑。此外,德國10月季調後失業人數增加0.6萬人,不及預期增加0.3萬人,但歐元/美元並未因此承壓,因歐元區內部就進一步寬鬆無法達成一致,歐美兩國間的貨幣政策差異有望為歐元/美元提供上行動力。

歐元/美元4小時圖:
 

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4小時圖顯示,歐元/美元於1.1100上方獲得支持,更為重要的是歐元/美元自101日以來的升勢似乎已改變此前中期下跌趨勢的節奏,這意味着歐元/美元後市有望進一步突破1021日高位1.1179,短期內若歐元/美元企穩1.1100,後市有望進一步反彈挑戰1.1200甚至1.1270水平。
 

澳元/美元後市展望:反彈逼近0.6900,一旦突破將開啟中期升勢!


周三(10月30日)澳大利亞統計局(ABS)公布的最新數據顯示,澳洲第三季度CPI按季增長0.5%,符合市場預期但不及前值按季增長0.6%;澳洲第三季度CPI按年增長1.7%,符合市場預期且好於第二季度的1.6%,澳洲三季度CPI總體表現溫和,令澳儲行年內降息預期降溫;周二(10月29日)三大評級機構之一惠譽國際(Fitch)預計澳儲行將維持0.75%的現金利率維持至2021年年底不變,並且不會採取量化寬鬆政策。

澳元/美元4小時圖:
 

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4小時圖顯示,澳元/美元目前進一步逼近0.6900,同時匯價維持於4小時圖上行通道內運行,暗示後市仍有望進一步走強。值得留意的是0.6900為澳元/美元日線圖雙底型態的頸線位置,一旦澳元/美元突破該阻力,料將開啟中期升勢。

短期內若澳元/美元突破0.6900,後市有望將進一步反彈挑戰0.7000關口甚至0.7100水平。(Billy撰)
 

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