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【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?

【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?

DailyFX团队,
摘要:去年12月初,歐盟高官發出“去美元化”的聲音,但這並未令美元的整體升勢受損。本周是超級金融周,美聯儲利率決議及非農數據前,美元指數釋放了這樣的技術信號。
 
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【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?

由德拉吉聯想到歐盟“去美元化”,美元多頭整體占優


北京時間周一(10月28日)22:00,歐盟各國領袖在歐央行行長德拉吉的告別活動中發表演說。這個被外界冠以“超級馬里奧”稱號的男人,終於要離開他無比熟悉的地方了。

2012年,正值歐債危機愈演愈烈之際,德拉吉誓言“竭盡全力”捍衛歐元,堅稱“歐元不可逆”,並祭出多個大動作,從而挽救了歐元區。面對德國等多個相對保守的歐元區國家的強烈反對及質疑,德拉吉力推量化寬鬆(QE)及負利率,令歐元區避免跌入債務危機的深淵,也令歐元區經濟保持了相對的活力——儘管從現在看來,歐元區經濟仍疲軟、通脹依然受抑,但最危險的時期已經過去了。

 
【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?
德拉吉擔任歐央行行長之後,可謂雄心壯志,他“不惜一切代價”拯救了歐元,卻未能完成歐洲體制框架以令單一貨幣和整個歐洲一體化項目具有可持續性的目標。對此,筆者認為,德拉吉上述目標失敗的根源在於美元。

2018年9月,歐委會主席容克提到美元時,曾連用兩個荒謬來形容。“歐洲一年的能源進口費用當中有80%是用美元付款,而我們只有2%的能源進口來自美國,實在荒謬。”“歐洲企業購買歐制飛機是用美元而非歐元付款,這更是荒謬!”另外,德國外長馬斯曾在德國商業日報發表的文章中寫道:“要加強歐洲的自主權,我們必須建立起一個足以讓布魯塞爾的金融操作獨立於華盛頓的系統,即獨立於美國的SWIFT體系。”

2018年12月初,據媒體報道,歐洲聯盟將制定計劃,在能源、大宗商品、飛機製造等“戰略性行業”增加使用歐元,以挑戰美元地位。歐盟委員會預計將於2018年12月5日發布藍圖草案,旨在抬高歐元、在國際舞台扮演“更有力”角色。

連歐洲企業購買歐制飛機是用美元而非歐元付款,談何實現真正的“歐洲體制框架”?同時,“去美元化”的呼聲已逾一年,但歐盟仍未有實質性的動作。國際貿易局勢不穩、英國脫歐肥皂劇、區域經濟每況愈下,歐元/美元在過去一年多的時間內幾乎節節敗退,美元指數則一度漲至99.67並創兩年多新高。
 

重磅前瞻:美聯儲利率決議+10月非農


相較於歐盟曖昧的“去美元化”行為,俄羅斯、伊朗及土耳其等國家則要激進得多。問題在於,上述國家的經濟體量不大,難以在短期內影響美元的匯率。事實上,過去幾年,不少央行在外匯儲備多樣化過程中不約而同地降低美元的比重。

9月30日,據路透社報道,國際貨幣基金組織(IMF)公布的數據顯示,今年第二季度,美元在全球外匯儲備中的占比降至2013年底以來最低,為61.63%

但問題在於,外儲占比對匯市的影響並不明顯,它將是長期而緩慢的變化。就短中期而言,筆者認為投資者應將注意力集中在即將到來的兩大重磅事件。

如果在變幻莫測的市場情緒中占得先機?這份報告助你一臂之力!

美聯儲利率決議

北京時間周四(10月31日)凌晨02:00,美聯儲將宣布最新的利率決議;02:30,美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

據CME“美聯儲觀察”,10月決議上降息25個基點的概率高達90%以上。也就是說,美聯儲極大概率將在本次會議上宣布將聯邦基準利率下調25個基點,為今年的第三次降息。

市場的關注焦點或在利率決議後的聲明及鮑威爾的措辭上——究竟是否暗示推出更多寬鬆措施的可能性。若如此,對於美元而言,將是重大的利空。否則,將被投資者視為又一次的鷹派降息,從而提振美元。

②  10非農就業報告

北京時間周五(11月1日),美國勞工部將公布美國10月非農就業報告。機構預測美國10月新增非農就業人口為9萬~10萬人,失業率較上月回升0.1個百分點至3.6%。

問題的關鍵在於薪資增速。在9月的報告中,薪資增速令人擔憂,平均時薪月率幾乎沒有變化,年率則僅增長2.9%,是自2018年7月以來的最低增幅。筆者認為,更能反映就業市場的真實情況是非農業就業人口及薪資增長狀況,尤其是後者。而乏力的工資增長,一方面表明就業市場處於事實上的低迷狀態,另一方面則令通脹水平受抑。

 
【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?
美國平均時薪年率  來源:https://www.bls.gov/

如10月非農報告反映出來的非農業就業人口及薪資增長情況依然不理想,則會對美元產生巨大的傷害。反之,則為美元提供有力的支持。

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波浪理論顯示,美元指數或難以漲上98.40水平


美元指數的四小時圖表形態顯示,預設的2浪為1浪的0.618倍左右,預設的3浪則為1浪的2倍左右,符合波浪理論黃金分割規律;KDJ指標出現頂背離信號;上方重要壓力在98.15(黃金分割38.2%回撤位)及98.41(黃金分割50%回撤位)。

由於浪型結構存在明顯的規律,因此價格並不容易漲至98.41(預設的浪1底)之上。同時,筆者不排除行情受阻於98.15水平甚至97.90即掉頭回落的可能性。不過,如強勢上揚並漲至98.64,將破壞此浪型,從而暗示價格或再次漲至年內高點99.67一線。

因此,本周的布局上,傾向在98.40及98.15下方伺機布局空單,目標指向97.15及96.65。而一旦漲至98.64,則10月1日以來的空頭節奏將被徹底破壞。

 
【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?
Jack 撰寫
【美元】歐盟暗示「去美元化」已逾一年,美元仍很牛!美聯儲決議及非農前該如何部署?

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