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美國二季度經濟增速或創兩年新低,新加坡幣、馬來西亞令吉仍面下行風險


內容摘要:最新一輪避險情緒再現,美元上漲,但美元/印尼盾仍然錄得上漲,新加坡幣和馬來西亞令吉本周關注6月通脹數據,本周五將公布的美國二季度經濟增速或創下2017年以來最低水平,刺激避險需求。

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上周回顧
雖然上周美元收漲,但過程非常曲折:上周初市場對美聯儲將在7月政策會議上降息50個基點的預期升溫打壓了美元,隨後紐約聯儲主席鮑威爾講話稱美聯儲應該在經濟出現衰退的第一時間就下調利率,進一步擴大了美元的跌勢,到上周尾盤時段,市場對美國和伊朗之間的緊張關係擔憂加劇刺激了市場避險情緒,美元因此上漲。

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美元兌東盟貨幣表現不一,其中印尼盾表現最佳。雖然印尼央行一如市場預期降息,但該行表示將繼續監視印尼盾的水平,印尼經濟協調部長Darmin Nasution納蘇通表示印尼盾還有進一步走強的空間。

上周美元兌印度盧比和新加坡幣上漲,印度盧比隨着印度政府債券收益率下跌,NIFTY50指數也跌至5月以來最低水平;另外上周公布的新加坡二季度GDP增速疲軟,美元/新加坡幣也錄得上漲。

本周新加坡幣走勢關注該國6與通脹數據,預計年率同比上升0.8%,低於前值的0.9%,核心通脹年率或從1.3%放緩至1.2%,為2017年3月以來的最低水平。鑑於新加坡二季度經濟增速創2012年以來最低增速,若通脹數據也表現不佳,新加坡金管局對通縮的擔憂可能會令市場對其緩慢加息的政策押注降溫。

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馬來西亞方面,市場預計6月通脹年率將從前值的0.2%大幅升至1.5%,成為2018年5月以來的最快增速,符合馬來西亞央行的預估。但馬來西亞央行提到過經濟增長受到貿易緊張局勢的拖累,因此通脹的上行不太可能令馬來西亞央行考慮降息。

外部風險事件—美國GDP、IMF全球經濟展望報告
鑑於貿易局勢長期的不明朗,美國經濟數據也一直差於市場預期,不過具有最佳流動性的美元卻仍能在美聯儲轉向鴿派政策的前景下逆勢上漲,主要歸功於風險厭惡情緒下避險資金的湧入以及流動性溢價。

市場預計本周五將公布的美國二季度GDP增速將放緩至1.8%,為2017年一季度以來最慢增速。若數據結果還是不及預期,可能會進一步刺激避險情緒升溫,對全球最大經濟體健康狀況的擔憂,使脆弱的全球增長預測更加曲折。市場已經預計美聯儲今年將降息三次以刺激經濟增長。

將美聯儲推入更激進寬鬆道路的嚴峻環境,可能會導致風險導向型資本撤出,從而提振新興市場和東盟貨幣。想了解關於全球經濟增速的前景和現況,本周需要密切關注IMF的世界經濟展望報告。( Daniel Dubrovsky撰,Cindy譯)

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