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兩大威脅釋放疊加美聯儲官員「鷹派」言論,美指有望重啟漲勢?


摘要:上周五(5月10日)美國4月CPI兩大威脅陸續釋放後美元指數僅小幅收跌0.11%,表現令人滿意。而美聯儲官員「鷹派」言論疊加新一輪央行降息潮或暗示美元指數有望重啟升勢!

兩大威脅釋放疊加美聯儲官員「鷹派」言論,美指有望重啟漲勢?按圖放大

兩大威脅釋放!美元指數仍持穩96.00上方
 

鑑於美、中分別為全球第一、二大經濟體,而市場的樂觀預期令美國經濟增長有望保持強勁,進而令美聯儲在通脹水平不佳的情況下對美國經濟維持謹慎偏樂觀的基調。
 
另一方面,上周五(5月10日)公布的美國4月CPI總體表現溫和,其中美國4月消費者物價指數(CPI)按年增長2%,好於前值按年增長1.9%;美國4月核心消費者物價指數按年增長2.1%,符合市場預期。
 
美國4月消費者物價指數總體表現良好,儘管數據公布後美聯儲降息預期小幅升溫,但總體保持穩定的通脹數據令市場預計美聯儲對其後貨幣政策仍將保持「耐心」,美元指數最終小幅收跌0.11%至96.73,但仍企穩於96.00(4小時圖上升通道底部支持)上方整固。
 
美聯儲官員發表「鷹派」言論或確立美元指數短期底部!
 
值得留意的是,在美國4月CPI數據公布後一眾美聯儲官員釋放樂觀言論,其中紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示美國經濟增長面對的風險自年初以來已經消減,美國經濟增長仍然強勁,同時更強調通脹近期的放緩似乎很大程度上反映的是通脹統計數據的正常波動。
 
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)則表示,我們處於或非常接近通脹目標,並不認為通脹將脫離目標進一步放緩,同時強調仍將維持此前對美聯儲於2019年加息一次的判斷。
 
美聯儲官員的樂觀言論與此前美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的表態相符,若其後美國經濟數據表現出持續改善的跡象,有望令目前市場對美聯儲年內降息一次預期大大降溫,屆時有望推動美元指數重啟升勢。
 
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新一輪央行降息潮來襲,美指有望得益走強
 
事實上,在美聯儲對貨幣政策保持「耐心」並對美國經濟增長偏樂觀的同時,新一輪央行降息潮或已來襲!全球央行步入降息進程令美國與其他國家的貨幣差異進一步擴大,有望為美元指數提供進一步上行動力。
 
上周三(5月8日)紐儲行5月利率決議宣布將基準利率從1.75%下調至1.50%,成為首個降息的發達國家,同時紐儲行預計年內仍有再度降息的可能。
 
此外,上周二(5月7日)澳儲行5月利率決議維持利率於1.5%不變,但鑑於澳洲、紐西蘭經濟聯繫緊密,加之上周五(5月10日)澳儲行下調2019年6月國內生產總值(GDP)增速預期與2020年的核心消費者物價指數(CPI)至1.75%以及 2.0%,一系列因素令市場普遍預期澳洲央行將於下次議息會議中下調利率。
 
其他主要央行方面:
 
上周五(5月10日)瑞士央行行長喬丹(Thomas Jodan)表示瑞郎仍被高估,同時強調負利率是實施政策的最佳方式,如有必要會一直保持。
 
上周三(5月8日)日央行3月會議紀要顯示大部分官員認為全球經濟增長前景仍高度不確定,加之周五(5月10日)公布的日本3月實際現金收入按年下降2.5%,創近四年最大降幅,薪資數據表現低迷表明日本央行短期內仍將維持極其寬鬆的貨幣政策。
 
新興市場方面:

馬來西亞央行於上周二(5月7日)將基準利率下調25個基點至3.00%,為2016年7月以來首次降息。
 
菲律賓央行於上周四(5月9日)將基準利率下調25個基點至4.50%。
 
周一(513日)重點關注
 
美國波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)以及美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)將在「Fed Listens」會議致歡迎詞。
 
美元指數技術分析:維持於4小時上升通道運行,後市仍有望反彈挑戰98.00水平

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4小時圖顯示,美元指數目前仍維持於4小時上升通道內運行,加之下行動力有所減弱,若美元指數後市企穩96.00(4小時圖上升通道底部支持),後市有望維持升勢。
不過,若美元指數企穩96.50,後市有望反彈收復97.00並進一步挑戰97.50甚至98.00水平。
Billy撰)
 
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