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寬鬆貨幣政策環境刺激下,亞太股市升勢或仍有「最後一衝」


摘要:2019年以來,澳洲ASX200、日經指數均上升近20%,澳儲行及日央行的寬鬆政策預期是推動股市上漲的主要因素,目前亞太股市普遍維持於年內高位整理,在主要央行寬鬆基調未變的情況下,亞太股市升勢或有「最後一衝」,後市如何研判?

寬鬆貨幣政策環境刺激下,亞太股市升勢或仍有「最後一衝」按圖放大

亞太股市方面:
 
上周五(4月19日)為西方傳統節日-耶穌受難日,主要市場普遍休市,美國、澳洲、歐洲多國交易所均休市,市場波動受限。
 
日經指數基本持平,東京證券交易所1947隻個股上漲,下跌個股1511隻;滬指上漲0.63%,收報3270.80點;深成指上漲1.27%,收報10418.24點。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

澳儲行、日央行貨幣政策前景偏向寬鬆,澳洲ASX200、日經指數維持升勢
 
上周二(4月16日)澳儲行公布的4月會議紀要顯示,GDP增長明顯放緩,而失業率方面有上升的趨勢。更為重要的是,澳儲行討論了降息的可能,並稱通脹將在一段時間內保持低迷。
 
值得一提的是,3月會議紀要中提及的「降息和升勢變得更為均衡」在4月會議紀要中並未再度顯示,加之上周四(4月18日)公布的澳洲3月季調後失業率下降至4.9%,好於預期5%,但澳洲3月就業人口變動僅增0.46萬人,遠不及預期增加1.5萬人,就業數據表現不佳亦令澳洲降息預期有所升溫。
 
另一方面,上周二(4月16日)日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)表示一旦失去價格動能,將考慮採取額外的寬鬆舉措,加之上周五(4月19日)公布的日本3月全國消費者物價指數(CPI)按年增長0.5%,符合市場預期,但仍遠離日央行設定2%的目標水平,此外,更有消息顯示日本央行考慮下調經濟增長預期,令市場對日央行後續進一步釋放寬鬆信號預期升溫,進而刺激日經指數上漲。
 
 下周關注重點:
 
美日貿易談判方面,日本經濟大臣茂木敏充陪同安倍晉三訪美於下周訪美和特朗普會晤繼續舉行磋商。
周四(4月25日)日本4月央行利率決議。
周五(4月26日)美國一季度國內生產總值(GDP)。
 
澳洲ASX200技術分析:高位震盪,後市再度刷新高點後應注意風險

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技術分析方面,ASX200目前維持於6300下方整固,投資者情緒偏向謹慎。鑑於ASX200中期風險仍存,仍需持續關注ASX200於6300水平的表現。
 
若短期內若ASX200突破6300並有效企穩上方,後市有望進一步反彈挑戰6350甚至6380水平。但鑑於上方阻力較大,ASX200總體仍面臨中期回調風險。
 
日經指數技術分析:震盪向上,短期仍有上行風險

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技術分析方面,儘管假期因素令投資情緒謹慎,但日經指數目前企穩22000上方,後市仍有進一步上行風險。
 
短期而言,若日經指數企穩22000,後市有望進一步反彈挑戰22500水平,但若日經指數失守21900,則需小心後市進一步回落考驗21600甚至21300水平。
Billy撰)
 
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