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中美貿易談判結果即將出爐,除了澳元,有誰想起了它?


摘要:美聯儲1月利率決議維持利率不變,符合市場預期,但其後鮑威爾的「鴿派」論調令美元、美債收益率大幅下挫;澳元及加元無疑是周三(1月30日)表現最佳的貨幣,市場焦點轉向中美貿易談判結果,這將為加元帶來什麼?

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美聯儲鴿派重挫美元,美元/加元刷新逾兩個半月新低

周四(1月31日)凌晨3點,美聯儲1月利率決議一如市場預期維持利率於2.25%-2.5%不變。不過,其後的會後聲明中美聯儲釋放一系列鴿派信號,其中包括刪除了「進一步逐步加息」和「經濟前景面臨的風險大體平衡」這兩句重要措辭;新增了「疲軟的通脹壓力」這個負面因素。
 
此外,美聯儲更進一步明確了此次會議的焦點問題,美聯儲主席鮑威爾( Jerome Powell )稱正評估縮表的計劃,資產負債表的規模會比此前預計的大,美聯儲自2018年12月加息後鴿派基調逐漸明朗,美元指數受此拖累進一步下挫至日內低位95.23,十年期國債收益率連續三日下挫至2.67,以美元計價的黃金、原油均創下近段時間以來新高,美元/加元則大幅下挫近1%至日內低位1.3114,刷新逾兩個半月以來新低。美元/加元回調如期展開,後市如何應對?點擊這裡獲取2019年一季度美元季度交易展望報告!

 加拿大CPI遠超預期、油價持續走強均為加元提供支持

本月中公布的加拿大12月消費者物價指數(CPI)按年增長2%,遠超預期按年增長1.7%,儘管上周三(1月23日)公布的加拿大11月零售銷售月率及加拿大11月核心零售銷售月率均不及預期,但同日內加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)稱,儘管低油價帶來"實質衝擊",但加拿大整體經濟形勢良好。
 
另一方面,得益於美國對委內瑞拉進行原油出口制裁、沙特透露俄羅斯承諾加快減產以及美元走弱等因素,油價周三(1月30日)進一步突破54美元至逾兩個月新高54.90,油價的持續走強無疑為加元提供支持。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

 市場焦點轉向關注即將出爐的中美貿易談判結果

美國和中國的高級官員周三(1月30日)就貿易問題進行為期兩天的談判,談判目的無疑是為了結束全球兩大經濟體長達數月的貿易戰。值得一提的是,2018年11月30日,在G20峰會期間美國、加拿大及墨西哥三國簽訂了被稱為「新版NAFTA」的美墨加貿易條約(USMCA)。

令人意外的是,美國國會民主黨人並不滿意協議中的勞工條款,這增加了美國與加拿大和墨西哥陷入長期對峙、展開新談判的可能性。筆者認為,若中美貿易談判結果令人滿意,料將令全球貿易保護主義的陰雲有所消退,屆時有助於促進USMCA的正式通過。

美元兌加元技術分析:失守1.3200,中期內仍有下跌空間

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技術分析方面,美元/加元目前失守4小時圖小型上升通道,並進一步逼近1.3100,顯示短期仍有望維持弱勢。筆者曾於此前文章提示警惕中期美元/加元下行風險,詳細參考 美元或失「避險」光環,美元兌加元1.3420阻力難以逾越

筆者將重點關注今晚公布的加拿大11月GDP以及中美貿易談判結果,若加拿大經濟數據表現良好或中美貿易有實質性進展,美元/加元有望跌破1.3100並進一步考驗1.3000整數關口甚至1.2920水平。但若美元/加元企穩1.3100上方,則需小心美元/加元反彈挑戰1.3200-1.3230區域阻力。

策略方面,短期內若美元兌加元反彈至1.3220-1.3230阻力區域,筆者將沽出美元,下望1.3020,升穿1.3270止損。Billy撰)

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