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加息預期推升美元

加息預期推升美元

DailyFX团队,
七月的市場是驚心動魄的,無論國內國外都不平靜。七月也是一個轉折點,之前影響市場的風險事件一個接一個塵埃落定。先是希臘債務問題,本來是山窮水盡疑無路,但突然柳暗花明又一村,最終希臘和債權人達成協議,避免退歐命運。伊朗核談判在本周也已經達成協議,原油價格應聲而落,帶動商品市場普跌。而國內A股暴跌後政府的救市行動也取得效果,股市開始企穩。隨着這一系列風險事件的釋放,未來的市場焦點在哪裡?市場會如何演繹?

筆者認為,三季度市場的焦點事件在於美聯儲加息。在美聯儲六月貨幣政策會議上,主席耶倫透露美聯儲可能將在年內加息,市場普遍預計九月和十二月各加息一次。美聯儲加息對市場的影響有多大?筆者認為會進一步推動美元上漲,幅度在10%-20%之間。

美聯儲加息如何影響市場?加息會增加企業財務成本,降低利潤,會導致股市下跌。由於現代企業都是負債經營,部分企業的資產負債率甚至超過80%以上,利率的稍微上升將導致每股收益大幅降低,在股票估值不變的情況下,股價也會大幅下降。對於國際投資者而言,借入美元這一低息貨幣投資發展中國家的債券、股票、樓市,一旦美元升息,利差會縮小,國外匯率也會下跌,從而導致部分資金從新興市場流出。

目前市場已經對美聯儲加息預期作出反映。最新美元指數逼近前期高點97.80一線,一旦突破該阻力位,美元結束調整繼續往上將是大概率事件。如果美元指數進一步往上突破100點整數關口,新一波的上漲趨勢就即將確立。在美元進一步上漲的背景下,非美貨幣、商品都將面臨進一步下跌的壓力。
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加息預期推升美元

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