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联储局继续加息控通胀,黄金、美元、比特币下一步如何走?

联储局继续加息控通胀,黄金、美元、比特币下一步如何走?

Cindy Chen, 分析师
  • 联储局9月会议加息75个基点至3.00%-3.25%
  • 政策制定者下调经济增速预期、上调通胀前景
  • 标普500、比特币等风险资产远未走出困境
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美联储再次加息75bp,上调通胀利率预期下调经济预期,美元巨震!

 

联储局主席鲍威尔在昨晚的新闻发布会上保持了强硬的预期,表示FOMC寻求回归“足够严格”的立场,以恢复物价稳定,但他指出,委员会在今年剩余时间进一步收紧100至125个基点之间存在分歧。

 

鲍威尔还重申,历史记录告诫我们不要过早放松政策,但这一警告被一些言论所抵消,即:在某个时候,放缓加息步伐“可能是合适的”,这一言论似乎缓解了华尔街最严重的一些担忧。

 

央行为刺激经济增长/防止经济过热会提高/降低利率,从而给市场带来剧烈波动,如何提前布局这些重大事件?重大事件发生后如何把握机会入场?

 

今年以来,美联储一直在以上世纪80年代初以来最快的速度取消宽松政策,自3月本轮周期开始以来共收紧了300个基点,其明确而坚定的目标是:遏制猖獗的通胀。美联储希望通过提高抵押贷款、信用卡和贷款利率以及降低股价等更紧缩的金融环境来放缓经济,从而实现这部分使命。总之,这些变量往往会对支出、商业投资和招聘计划产生负面影响,导致总需求减弱。随着时间的推移,这些因素的结合有助于缓和通胀压力,尽管这种滞后往往是不可预测的。

 

尽管发布了强硬信息,但风险资产仍一度反弹,标普500指数、纳斯达克100指数和比特币盘中都曾走高,金价也在发布会结束后金价一度上涨1.2%。与此同时,美元回吐部分涨幅,因美国公债收益率(殖利率)开始回落。

 

联储局继续加息控通胀,黄金、美元、比特币下一步如何走?

来源:tradingview

 

不过好景不长,对货币政策前景的重新评估推高了美国国债收益率,两年期国债收益率自2007年以来首次突破4.07%的门槛。债市走势提振美元,推动美元指数升至20多年来的最高水平。另一方面,对利率敏感的贵金属反应消极,推动金价回吐大部分涨幅。随着交易员重新补充空头头寸,如果市场在未来几天再度走低,也不足为奇。

 

美联储的大幅加息是美元今年飙升的原因,联储局决议后美元指数再次刷新数十年高点。正常化进程还引发了从股票到加密货币等风险资产的大规模抛售,因为在流动性不断萎缩的情况下,投资者纷纷削减投机头寸。随着宽松货币时代的结束,市场波动性可能会继续升高,令市场情绪紧张,并阻止风险资产实现持久复苏。这意味着标普500指数和比特币还远没有走出困境。

 

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(Diego Colman撰,Cindy译)

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