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国际油价显著上涨、但需求前景存分歧?突破这一趋势线将反弹挑战100

国际油价显著上涨、但需求前景存分歧?突破这一趋势线将反弹挑战100

Billy Liao, 高级分析师

摘要:通胀见顶再添力证,美国7PPI环比涨幅两年多来首次下滑;欧佩克与国际能源署对石油需求前景存分歧;国际油价有望反弹挑战100关口上方。

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通胀见顶再添力证,美国7PPI环比涨幅两年多来首次下滑
 

随着美国7CPI增速较6月份的9.1%有所下降,录得同比上涨8.5%,市场对美联储9月加息75基点预期已下降至42.5%。无独有偶,周四(811日)公布的美国经济数据为通胀见顶再添力证。美国劳工部公布的数据显示,由于能源成本下滑,7月美国生产者价格指数(PPI)环比下降0.5%,为该指标20204月以来首次出现环比下降。
 

据分析指出,美国7PPI出现“刹车”的主要原因在于商品价格尤其是能源价格大幅下挫。能源价格7月环比降幅达9%,汽油价格暴跌16.7%。值得留意的是,根据美国汽车协会公布的数据显示,零售汽油平均价格跌破4美元/加仑,为3月初以来最低水平,延续了近两个月的跌势。
 

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毫无疑问,美国PPI增幅减速预示着消费者价格有望进一步降温,并为美国经济实现软着陆提供了基础。在美元下跌以及经济前景转好的情况下,WTI原油周四(811日)盘中大幅反弹近4%至日内高位95.0美元,刷新自83日以来逾一周新高。

 

欧佩克与国际能源署对石油需求前景存分歧
 

尽管WTI原油有望于本周录得自6月初以来的最大单周涨幅,但欧佩克与国际能源署对石油需求前景分歧或限制油价后市涨幅。
 

具体而言,周四(811日)公布的欧佩克月度报告显示,欧佩克下调了其对2022年世界石油需求增长的预测,为4月以来第三次下调,理由是俄乌冲突、高通胀和遏制疫情的努力对经济产生了影响。欧佩克甚至预计本季度全球石油市场将陷入供应过剩,将今年全球原油需求增速预测由于336万桶/日下调至310万桶/日。
 

与之相对的是,国际能源署(IEA)于同日内公布的《石油市场报告》显示,炎热的夏季气温和飙升的天然气价格推动了石油的需求量飙升。一些国家不得不改变发电方式,转用石油燃油发电。国际能源署预计2022年全球石油需求为每日9970万桶,全年石油需求的增长将超过此前的预测。
 

值得留意的是,周三(810日)欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧盟正加大力度从南非等国采购煤炭,希望弥补市场空缺。市场担忧对俄煤炭禁运或令欧盟地区电价进一步上涨。
 

实际上,一直坚持看涨油价的高盛亦为对下半年石油需求作出判断,高盛认为原油需求从这时候开始增加,汽油和原油价格到年底期间料反弹,因为市场依然需要在需求升和供应紧之间建立平衡。布伦特原油期货价格最高可能会达每桶130美元,美国汽油零售价会回到每加仑5美元左右。价格需持续停留在上述水平才能最终解决市场缺口问题。
 

笔者认为,由于美联储认为对下半年货币政策作出明确表态(关注8月下旬举行的杰克逊霍尔年会),因而在通胀数据回落下情况下市场对经济衰退担忧有望进一步缓和,同时美元维持下行趋势将有利于油价后市进一步反弹。
 

此外,随着冬季来临,市场焦点或转向欧洲能源危机,若最终基本面指向经济衰退担忧缓解、欧洲能源危机风险升温,预计油价后市将打开上行空间。

 

WTI原油技术分析:突破下降趋势线,警惕油价进一步反弹可能

 

WTI原油日线图:

国际油价显著上涨、但需求前景存分歧?突破这一趋势线将反弹挑战100

日线图显示,WTI原油目前突破下降趋势线,暗示自6月以来的跌势有望结束。尽管不能排除油价短期进一步下行考验85.0美元下方支撑。但若WTI原油最终有效站上90.0美元上方,后市料将进一步反弹挑战100美元关口甚至110.0水平。
 

总体而言,笔者认为油价已处于底部构建之中,中期趋势可关注85.0美元水平得失。Billy撰)

 

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